债券市场经过持续大幅调整，10年期国债收益率已突破4%。在我国通胀水平已出现放缓迹象，西班牙可能引发新一轮欧债危机的背景下，目前长端收益率已部分凸显配置价值。与此同时，央行货币政策将持续收紧，市场流动性趋于紧张，各期限收益率仍可能上行，但流动性趋紧对短端品种影响更大，因此短端收益率上行幅度更大，收益率曲线将明显扁平化。建议配置型资金开始逐步建仓以10年期国债为代表的长端品种，交易型资金则需要耐心等待收益率调头后的右侧投资机会。
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来源：中国证券报
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