中行400亿元可转债今日申购

　　本报讯 记者 王琛琛 中国银行400亿元A股可转债今起申购，这是今年四大国有银行中的再融资“第一单”，也是中国资本市场最大规模的可转债发行。

　　中行此次按票面金额人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张；中行可转债存续期限为6年，第一年至第六年的票面利

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　　中行转债上市的时候，转股价为3.88元。转股起止日期为2010年12月2日至2016年6月2日止。

　　这次中国银行可转债的发行分为两部分，首先以较高比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售，每股可优先配售3.75元可转债，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位，不足1手的部分按照精确算法原则取整。股权登记日为6月1日，老股东优先配售日为6月2日，配售代码为764988，配售简称为“中行配债”。

　　向老股东配售的部分如果足额配售，则可以配售24025397手，占本次发行可转债总规模的60.06%，其余部分将通过网上网下公开发行，普通投资者可以像申购新股一样参与网上申购，申购时间也是6月2日，申购代码为783988，申购简称为“中行发债”，最小申购单位为1手（即1000元）。

　　综合各种估计结果，申银万国表示，中行可转债网下申购收益率有望高于新股，而申购风险则将远低于新股，目前申购中行转债没有风险。落实到具体的申购建议，对于具有网下申购资格的机构投资者，申银万国建议优先参与中国银行转债的网下配售。

　　安信证券预计，中行转债将以超过面值的价格上市，建议已持有并准备长期持有中国银行的投资者积极参与此次转债发行的优先认购。