“利息收入降、中间业务收入增”是目前已经披露的股份制银行年报的特点。除了四大行,在股份制银行中,已经有浦发、兴业、深发展、华夏银行发布了年报。数据显示,去年的天量信贷并没有给银行带来多大的利润,倒是中间业务成为银行保利润的生力军。
兴业中间业务 收入颇丰
兴业银行年报显示,兴业银行实现非利息收入44.77亿元,占营业收入的14.13%,同比增加9.55亿元,增长27.11%。而深发展非利息净收入达21亿元,同比增长11%。在非利息收入中,手续费及佣金收入贡献度最高。兴业银行2009年实现手续费及佣金收入约31.16亿元,增幅达18.76%。
代理及托管业务手续费收入,兴业银行2009年共实现约6.6亿元,而深发展只有约1.03亿元,华夏银行则实现2.31亿元;在占据手续费及佣金收入大头的咨询顾问费方面,兴业银行也达到了约17.6亿元,远远把深发展的3亿元和华夏的3.62亿元甩在后面。
股份制银行方面,中间业务成利润大头的还有浦发银行。其昨日披露的年报也显示,其手续费及佣金收入也大幅增长,由2008年的23.35亿元提升至2009年的27.20亿元,增幅达16.49%。
记者注意到,早在2008年,浦发银行就对银行卡、活期一本通存折本行异地取现、存现、转账/汇款和及时语短信通知等相关业务收取手续费。其中,对本行异地ATM取现按金额的0.5%,最低3元,最高50元标准收取;本行异地柜面取现(含银行卡、活期一本通存折)按取现金额的0.5%,最低3元,最高50元标准收取。
当时浦发的收费被大家称为 “借记卡免费时代的终结”。事实上,目前继续执行免费服务的银行仍然存在,主要集中在城商行中,其无论对银行卡年费还是跨行ATM机取款项目均实行免费。
深发展利息收入降17%
利息收入向来是中国银行业利润的支柱。从率先披露的大行年报看,利息净收入呈同比负增长态势。股份制银行同样不乐观——除了浦发银行2009年利息收入微涨8.02%之外,其余利息收入全部下降。其中,2009年兴业银行利息收入为500.39亿元,同比下降4.73%;深发展利息收入为219.86亿元,同比下降16.93%;华夏银行实现利息收入325.06亿元,同比下降13.07%。
目前,深发展核心资本充足率仅为5.5%,资本充足率仅为8.9%,距离核心资本率达到7%、资本充足率达到10%的监管要求仍有差距。
不仅仅是深发展,华夏银行2009年贷款总额达4302亿元,比2008年增加470多亿元。但其利息收入却从2008年的近165亿元下降至158亿元,而净手续费及佣金收入反而出现同比增加2亿元。
大行方面看,工行2009年利息净收入同比下降6.5%,净利息差和净利息收益率分别为2.16%和2.26%,比上年分别下降64个基点和69个基点;中行实现利息净收入同比降2.49%,2009年,净息差为2.04%,较上年下降0.59个百分点;建行利息净收入同比降幅为5.80%,全年平均净息差为2.3%,较2008年收窄80个基点。
不过业内人士认为,2009年下半年银行业净息差呈现出较为明显的企稳回升态势。中行行长李礼辉表示,2010年贷款定价水平逐步回归常态。生息资产规模继续增长和资产结构持续优化,为人民币净利息收入增长奠定了良好基础。
建行或将融资450亿元
天量信贷的后遗症最明显的就是银行业仍然差钱。昨日市场消息称,建行今年计划通过资本市场再融资750亿元,其中,通过A股市场定向增发融资450亿元,在港股市场上配股融资300亿元。
建行副行长朱小黄3月29日在其2009年业绩说明会上表示,银监会确已向银行提出对资本充足率进行动态管理,资本充足率监管底线由此前的11%提升至11.5%。截至2009年12月31日,建行资本充足率为11.7%,与底线接近。
3月25日,工行再融资计划也终于浮出水面。工行在其年报发布会上宣布了再融资计划,其中包括公开发行不超过250亿元人民币A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。
浦发银行昨日发布年报则显示,截至2009年末,该行资本充足率10.34%,核心资本充足率6.90%,比上年末分别增长1.28%和1.87%。中移动与浦发银行的联姻无疑使其资本补充问题迎刃而解,并为未来3年的业务发展打下资金和资源基础。浦发银行计划在2010年的本外币各项贷款余额达到11400亿元,增长22%以上,本外币一般性存款余额达到15700亿元,增长22%以上,年末不良贷款率,按“五级分类”口径,控制在1%以内。
此外,虽然华夏银行仍未公布相关融资方案,但目前该行资本充足率仅为10.2%,核心资本充足率仅为6.84%,因此,市场普遍猜测,华夏银行采取定向增发的方式补充资本的可能性较大。