产险集中度加剧 中小险企如何突围

　　本报记者 张培娟

　　产险市场的集中度在进一步加剧。记者根据公开数据统计得出，2011年人保财险、平安产险、太平洋产险这三家产险公司的市场占有率达到66.60%，比2010年提高了0.15个百分点；而今年1月份，这一数字变为了68.79%。这意味着，中国人保、中国平安、中国太保 这“三巨头”在产险市场的垄断地位正在不断加强。与“三巨头”形成鲜明对比的是，另外56家中资和外资公司在竞争着余下的30%多的市场份额。

　　近几年来，产险市场的集中度出现了先下降后上升的趋势。从2004年至2010年，人保财险、平安产险、太平洋产险三大家的保费收入在总保费收入的占比分别为79.87%、72.63%、67.25%、63.97%、63.86%、64.21%、66.45%。

　　“三巨头”的发展也不均衡。在2011年的成绩单中，平安产险的表现尤为突出，其增速达到34.1%，远超人保财险12.6%和太平洋产险19.6%的增速。

　　北京大学教授郑伟表示，出现这样的市场格局并不意外。“产险不像寿险，靠一个产品，短期发力就能迅速拉升业绩和市场份额。产险靠的是稳扎稳打，需要做很多打基础的工作。因为平安早在10年前就开始在上海建立后援大集中，几年前就开始做电销业务，可以说是前期的积累成就了今天的发展。”郑伟预计，未来几年，平安的市场份额还会进一步增加。

　　“随着市场规范、监管部门对市场不理性竞争的监管日趋严格，资金雄厚、营销网络和品牌号召力都更强的集团公司更容易发挥品牌和规模经营的优势。”中央财经大学中国精算研究院博士陈辉曾如此分析。

　　“从全球趋势看，产险市场的发展是越来越集中的。”对外经济贸易大学教授王国军表示，市场集中化也将是中国产险市场发展的趋势。

　　面对着市场越来越集中的发展趋势，有的中小公司认为，产险市场对价格比较敏感，由于市场费率比较统一，资金和规模都处于弱势的新公司或小保险公司很难发挥重要的价格优势，竞争中容易陷入被动。其实，中小产险公司大可不必悲观，只要找准自己的市场定位，就能发现自己的机会所在。

　　“在发达保险市场，很多小的产险公司也有活得很好的。”王国军表示，在美国，有些小公司专注于某些特殊领域的保险，例如，有的公司专门做建筑工程险，有的公司风险管理做得特别专业。由于这些公司对市场进行了细分，虽然市场份额占比不大，却能取得很好的利润。

　　事实上，我国也有一些中小公司开始远离“红海”的厮杀，找到了自己的定位和优势。例如，中银保险就利用自己的银行渠道优势，这两年开始发力；安华农业保险则在风险管理上做出了自己的特色，通过帮助农户建蓄水池、构筑堤坝、消除雹灾等措施赢得了投保农户的好评。

　　所以，虽然无法与大公司在车险等传统业务上抗衡，中小公司仍可以在其他领域发挥自己的优势。不难预计，未来几年，随着交强险对外资开放进程的加快，外资保险的比重会逐步增加，而中小公司在竞争中也将逐渐找到适合自己的定位。