据《现代快报》报道 “股神”沃伦·巴菲特2月底将发布一年一度的致股东的一封信,《财富》杂志最新一期刊登了巴菲特的“预告”。巴菲特在文中承认,考虑到美元继续贬值等诸多因素,不喜欢货币投资。与很多相信黄金可对冲贬值与不稳定的人相反,巴菲特仍然喜欢投资公司。
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巴菲特称,在利率水平较低和面临通胀风险的环境下,投资者不应买入债券及其他与货币关系密切的资产。
巴菲特的理由很简单:目前全球黄金库存约为17万吨,全部融化后可打造成边长68英尺的立方体。以每盎司1750美元的现价计,其总值可达9.6万亿美元。将此立方体暂命名为A。
现在让我们打造一个跟A等值的立方体B。为此我们可以买下美国全部耕地(4亿英亩,年产出约2000亿美元),再加上16个美孚石油公司(全球盈利最多的公司,年利润超过400亿美元)。购买这些资产后我们还有1万亿美元的闲钱。你能设想握有9.6万亿美元的投资者是选择A还是B吗?
对于B来说,一个世纪里4亿英亩耕地将产出巨量玉米、小麦、棉花等
农产品。埃克森美孚可能会向股东发放数万亿股息,并持有更多的资产。但是17万吨的黄金还是那么大体积,不能产出任何东西。你可以亲近这个立方体,但它不会做出反应。
巴菲特称,在利率水平较低和面临通胀风险的环境下,投资者不应买入债券及其他与货币关系密切的资产。巴菲特称:“这些都是危险性最高的资产。在过去一个世纪时间里,这些投资工具已经破坏了许多国家中的投资者购买力,虽然这些资产的持有人仍在继续收到及时的利息和本金付款。”
巴菲特的上述言论与贝莱德首席执行官劳伦斯·芬克如出一辙,后者曾在上周早些时候表示,投资者应将全部投资都集中在股市,原因是股票估值正处于受抑制的水平,而且美联储已承诺将至少在2014年底以前将基准利率维持在极低水平。