银行卡刷卡费率或下调 动了谁的奶酪？

　　经济观察网 记者 蓝彬珍

　　针对市场上传出的银行卡费率将下调的说法，近日，记者从多家银行了解到，其确实收到关于调整银行卡刷卡手续费的征求方案。

　　根据该征求方案，每笔刷卡消费高于5000元和低于5000元发卡行发别收取0.35%与0.3%的手续费；除批发类和公益类以 外的其他行业POS跨行交易，转接费按每笔交易金额的0.05%收取，封顶5元；对于POS同行交易，不得收取转接费。

　　据悉，刷卡费率调整主要出于对部分行业商户刷卡手续费负担过重考虑，据一位业内人士分析，根据意见稿的内容，刷卡费率下调应该是只针对线下。若该意见稿实施，将牵扯多方的利益，发卡行、收单方、银联。

　　不过，除了发卡方和银联转接费率下调，收单部分继续实行市场调节价。但部分第三方人士担忧，如果整体费率下调，收单方也将随之受波及。

　　
　　假设商户完成一笔5000元的交易，其中大致6%的手续费要分别付给发卡行、收单机构和银联，发卡行、收单机构和银联再按照约7:2:1的比例进行分成。

　　“若分成比例不变，三方的利润都有可能受到侵蚀。”一业内人士预估。

　　若按照意见稿中执行，从比例分成来看，发卡行受到的冲击最大。根据2003年执行的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（126号文件）规定，将发卡行的收益从交易金额的1.6%将至1.4%。而根据新的征求方案，费率根据交易金额下调至0.35%-0.2%。下调幅度接近80%。

　　“尤其是发卡行信用卡部门受影响较大，刷卡费率在信用卡利润来源的一半左右，如果下调，这一部分的盈利短期内将会缩水。”一家商业银行相关人士表示。

　　此外，意见稿中表示对银联卡转接费适当降低并封顶，对于除批发类和公益类以外的其他行业POS跨行交易，转接费按每笔交易金额的0.05%收取，封顶5元；对于POS同行交易，不得收取转接费。

　　据业内人士算一笔账，银联转接费用占6%手续费中的1成，也就是占每笔消费的千分之六，若降幅达80%，下降至千分之一二。而同时，银行刷卡POS交易额去年达到10万亿元以上，而前年是6万元，增幅高达80%。该人士表示，相对于银联来说千分之六降至千分之二，银联受影响的程度或不如发卡行。市场份额的上涨以及平均成本的降低，银联承压问题不大。

　　同时，意见稿中也提出，POS跨行交易转接清算系统的总成本相对稳定，随着刷卡量大幅增加，单笔刷卡的服务成本逐渐下降。近三年，境内银行卡POS跨行交易转接费收入年均增长率为25%，相对不断下降的平均成本，POS跨行交易转接费标准偏高。

　　尽管意见稿中并未对收单机构费率下调提出明确意见，但其表明，收单费用由收单机构与商户在考虑发卡行服务和转接费的基础上，根据市场情况确定，但这恰恰也是第三方支付公司所担忧的。

　　
　　“如果整体利润手续费下跌了，收单方能不随之收缩吗？”一家第三方支付公司人士抱怨道。

　　“应该不会是金融体系内部竞争压价，才出了这个条文。”第三方公司对哪个部委牵头下调费率都较为好奇。据多为第三方人士表示，他们并没有收到征求方案，但部分第三方支付公司的担忧却溢于言表。

　　据记者了解，第三方的担忧主要来自两方面，一是如果发卡行与银联转接费都要下调，被挤压的利润将必定会波及收单机构的利益分配，而第三方支付的利润分成主要的分成来自收单银行。二是将给第三方铺设线下渠道带来较大的成本压力，将更难与市场寡头竞争。

　　据悉，当前市场上最大的收单机构就是银联商务，占据超过60%的市场份额，除此以外是各收单银行，市场份额最大的是交行，还有10%的份额为通联、快钱、易宝等第三方支付公司。

　　“如果两头手续费都降了，第三方议价的空间就更小了，肯定是会受影响的。”上述三方公司人士表示。

　　据悉，第三方收单机构POS必须和收单银行连接，也就是大部分第三方机构都是为收单行提供机具维护的服务，所以第三方支付公司的手续费多从7:2:1比例分成中“2”部分收取利率，大概是这2成中的20%-50%，一些收单机构为了更好地拓展市场，往往主动压低分成。

　　“铺设一个POS机成本就要超过一千元，若手续费利润成本进一步侵蚀，短期内第三方铺设收单渠道压力很大，而对银联商务来说POS收单在全国已经铺设非常完善，不存在这方面压力。” 据一位熟悉支付行业人士表示。

　　上述人士分析，央行公布支付牌照后，线上业务竞争更加激烈，市场趋于饱和，第三方支付公司有意在线下市场开拓更新的领域，而线下银联收单除了银联商务这个寡头以外，其他第三方仅占10%不到，市场还存在很大的竞争空间。但刷卡费率若下调，将会在短期内给第三方在线下收单等业务造成成本压力，侵蚀利润，给第三方进军线下市场带来不明朗前景。

　　“上个月银行收单业务意见稿出来后，部分第三方支付公司就苦于抢占市场资源，如果费率下调，对第三方来讲利润估计还要受到挤压。”付临门一相关人士表示。

　　而据一位接近银联的人士表示，支付宝等第三方主力进军线下收单业务的举动还是给银联带来一定的担忧，但刷卡费率下调从某种程度上来说可以增强银联的竞争力。该人士透露，即便作为寡头的银联商务，对觊觎这块市场的其他第三方支付公司也并不是没有担忧。“银联的扣率是按照126号文件，而支付宝等进军线下却采用的是线上费率，可能维持的是线上模式千分之五左右的费率，如果刷卡费率降低，从表面上来看，银联这块的利润收缩，但从渠道优势上来看，降价后银联市场的蛋糕或将难以被进一步瓜分。”

　　
　　市场的声音也并非都是一边倒。“利润虽小了，但蛋糕大了。”上述熟悉支付行业的人士表示。

　　从短期来看，除了商户以外，三方的利润都可能受到侵蚀，但其实降低刷卡消费有利于刺激更多中小商户使用刷卡业务，而中小商户或企业发展速度是惊人的。

　　一家第三方支付公司分析师也表明，其实POS业务每年增幅惊人，这块市场空间远未饱和，第三方公司还是可以从中分一杯羹。

　　而意见稿中也表明，若按照调整征求方案，发卡行和银联收益短期内将有所减少，但考虑到我国银行卡市场有较大发展空间，特别是多数行业收费标准下调后，能够激发商户受理银行卡的积极性，刷卡量预计会有较大幅度的增长。从长期看，发卡行和银联收益仍将保持增长，商户负担费率水平下降，负担结构更加合理公平。

　　“对这些利益方来说，或许是短期利益受损，但从长远看还是有利的。”一位业内人士总结。

　　据易观国际分析师张萌，如果只是下调发卡行与银联转接费，第三方不必太过担忧。上海盛付通电子商务有限公司副总经理洪哓霁表示，这是整个产业链的事，如果整个产业链资金可以支撑，那就完全不必担忧。

　　据悉，目前只是发改委下发的征求方案，具体的调整征求方案还要经过发改委与央行、银监会三方面协调后才能下定论。

　　作者：蓝彬珍