屡次“先知先觉”高位逃顶、逢低抄底,保险资金的一举一动牵动着市场的敏感神经。新增保费不断落袋和到期再投资资金较多,令保险资金入场资金与日增多。
根据投行最新调研统计数据显示,保险资金已连续六个季度增仓,持仓股数和市值均创历史新高。尤其是今年三季度
相关公司股票走势
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,保险资金大举增持金融、食品饮料,锁仓的股票数量亦显著增多。
持股数创历史新高 根据
西南证券的最新统计,剔除
中国人寿集团所持中国人寿股份公司和
中国平安所持
深发展A这两个因素,保险资金今年第三季度持股市值为1497.4亿元,比今年第二季度的1450.51亿元,增加46.89亿元,增加幅度为3.23%,相比第三季度大盘的累计跌幅14.59%,有大幅增仓迹象,创历史最高水平。
这已经是保险资金连续六个季度出现增仓行为。剔除中国人寿和深发展A,保险资金今年第三季度所持股票只数达到574只,比今年第二季度的548只,多26只,创历史最高值。其中,保险资金新进的股票数量为132只,比今年第二季度的125只增加7只;被增持股票数量为166只,比第二季度的170只少4只,为历史次高水平;持平的股票数量为122只,比今年第二季度的99只,增加23只,创历史最高水平。
对比今年第三季度、第二季度险资十大重仓股来看,
中国银行、
中国建筑、
大秦铁路、
贵州茅台、
农业银行、
工商银行被增持,
建设银行、
中兴通讯被减持,
中信证券、
民生银行持平。其中,持股比例最高的是农业银行(19.25%),持仓比例较二季度略有下降,主要是因为限售股解禁,实为被增持。
从行业偏好上来看,保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重,连续22个季度维持行业市值第一名的位置。今年第三季度,保险资金持有金融行业股票数量为15只,持仓市值为620.49亿元,多于今年第二季度的13只、559.14亿元。
对比大盘跌幅,保险资金在三季度明显对金融股进行了大幅增持。其中,
安信信托、
光大银行、
交通银行、
国金证券被新进建仓,中国银行、
山西证券、
浦发银行、农业银行、工商银行共5家被增持,凸显出保险资金对金融股的集中看好。
鸡肋行情待观望 值得一提的是,机械设备的持仓市值在此前连续六个季度维持第二名的位置之后,第三季度被食品饮料板块所赶超。保险资金持有食品饮料行业的持仓市值为104.06亿元,比今年第二季度的96.1亿元,增加7.96亿元,增加幅度为8.28%,有大幅增仓迹象。
在这些公司中,险资持有的个股涉及食品加工、食品制造、饮料制造等三大细分板块。其中,
好想你、
天康生物、
五粮液、贵州茅台、
青岛啤酒、
三元股份等12家被增持,
新希望、
唐人神、
莫高股份、
贝因美、
酒鬼酒等9家被新进。
对于为何青睐食品饮料股,一家中资保险公司投资部人士说,“食品饮料行业有着攻守兼备的特性,根据以往的经验,作为防御性的品种,食品饮料股在宏观经济存在不确定性的时点上,通常能获得较高的相对收益。”
而据记者从市场一线了解,10月底以来,部分保险资金出现申购指数基金举动,但规模并不大,凸显其谨慎心态依存。受访保险机构投资人士认为,目前市场处于两难的鸡肋境地,基本面有喜有忧,在前期适当增仓之后,他们暂时维持涨不买跌不卖的观望状态。
作者:黄蕾 (来源:深圳商报)