财险业大丰收车险业扭亏为盈 平安盈利27亿居首

　　2010年保险业一大亮点是财险业务的大丰收：人保财险三年来的首次盈利；平安财险和太保财险也出现爆发式增长；全国财险承保业务实现盈利，综合成本率降至97.33%。

　　全国财险行业3年来首次扭亏为盈，最主要的幕后推手是电话车险。由于电话车险能在中介渠道最低费率

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　　平安财险最早投身电话车险，最早盈利，去年27亿元的承保利润使得公司成为车险市场的最大赢家。

　　家大业大的人保财险保费规模惊人地达到了1000亿元，居行业首位，但是盈利上还与平安有2亿元的差距。

　　进入车险业一年多的太保财险也开始发力，去年盈利20亿元，在车险市场排名第三，成为太保年报中最闪耀的一笔。

　　车险进入盈利周期

　　一直赔本赚吆喝的车险，忽然翻了身，迈入盈利周期。

　　车险业务随着中国汽车市场的发展而高速扩张，已稳居财产险第一大险种，但却一直处于全行业亏损的局面。根据罗兰贝格公司的统计，我国车险企业的平均盈利率近年来持续在-7%左右。2008年，全行业承保亏损高达125亿元，综合成本率达106.7%。

　　2010年上半年，来自中国保监会的数据显示，全国车险业务扭亏为盈，实现承保盈利22.7亿元；财产险公司实现承保利润39.6亿元，实现承保盈利的公司有24家，比上年同期增加13家。

　　到2010年年底，财产险的综合成本率为97.33%，同比下降7.13%。到2011年1月末，综合成本率更是降至95%，这意味着财险实现了盈利。由于车险业务贡献了财险收入的7成，可以看出车险也相应地获得盈利。

　　国内最大的财险公司人保财险，去年车险保费收入甚至迈入1000亿元大关，江苏、广东、河北分公司年度保费收入亦超100亿元。

　　在车险保费跨越1000亿元的同时，人保财险今年也实现了承保盈利。2010年年报显示，人保财险由2009年亏损21亿元转为盈利27亿元。其中，车险承保由2009年亏损10亿元转为实现盈利25亿元，是三年来首次获得承保利润。

　　市场份额位居第二的平安财险，车险业务更是开展得轰轰烈烈。 去年12月份，平安大面积推广以葛优为形象代言人的电话车险广告，深入大街小巷。

　　赚到手里的，才是最实在的。反映到数据上，尽管其保费规模仅有494亿元，远低于人保财险，排名第二，但是盈利能力夺得头筹。去年，车险业务实现承保利润27亿元，超出人保财险2亿元。

　　东方证券保险分析师王小罡由此预期，2011年电话车险保费增速将继续保持高增速，其中，最早进入这个市场的平安财险，领先优势最被看好，预计2011年平安财险在电销和网销渠道的车险保费同比增长80%至100%，平安车险总保费增速将超过35%。

　　太保财险则在实现承保盈利的基础上保持快于行业的发展速度。综合成本率为93.7%，较上年末下降3.8个百分点，继续实现承保盈利。其中，车险业务实现盈利19.57亿元，位居四大上市险企的第三名。

　　放眼整个行业，根据2010年9000多万辆的汽车保有量和2011年新车销量增长10%至15%的速度，王小罡预计，2011年汽车保有量增速或将达到同比20%以上，对应2011年车险行业增速预期超过20%。

　　电话车险的胜利

　　车险业务如火如荼，最根本的一个推动因素是电话营销的出现。

　　长期以来，车险的主要销售渠道集中在汽车经销商和维修商代理，这两个渠道主导了车险市场份额的80%，可以说是垄断了汽车保户特别是近年来迅速增长的信贷购车客户。

　　《投资者报》记者了解到，仅仅经过这道工序，一般的汽车经销商就可以获得20%~30%的保费返点，这无形中增加了保户的资金成本。

　　由于中介手续费一路向上，车险赔付率居高不下，车险综合成本率直线上升。截至2008年，国内财险公司的车险业务综合成本率为106.7%，平均利润率竟成了-6.7%。

　　2009年，为了扭转车险亏损的态势，财险行业曾制定了车险自律公约，严格限制了给中介返点，商业车险手续费最高为10%，交强险手续费最高为4%。并且保监会也对车险返点作了严格的规定，保监会规定，中介销售的车险折扣新车只能打九折，如果第一年不出险，第二年购买可以打七折。一时间，中介销售的车险失去了价格优势。

　　电话销售车险迎来一片大好风光。由于电话车险属于保险公司的直销模式，省去了中介费用。保监会在《关于财产保险公司电话营销专用产品开发与管理的通知》明确规定，电话投保商业车险，在商业险最低折扣的基础上，可以再降15%，这明显提升了电话车险的竞争力。

　　一组数据可以证明，2009年，平安电话车险电话呼入量达138万通，比2008年几近翻倍。而太保、人保等公司也是在这一年开始发力电销市场。自2007年7月平安的电话车险专属产品首家获得保监会批准以来，如今已有人保、平安、太保、大地、天平等12多家财险公司涉足电销。

　　专业车险公司天平车险董事长胡务也曾提到，2008年以来，该公司新渠道在总业务量的占比从4%提高到7%,其中90%以上由电话销售创造。尤其在去年，电话车险渠道保费收入达到4亿元，同比增长260%。

　　中信证券分析师黄华民认为，车险行业已经尝到市场好转带来的甜头，行业整体将持续盈利的趋势。同时，近几年来随着车险商业平台上线推广，“见费出单”制度实施，都强化了对车险经营形势的良好预期。

　　保监会加强监管

　　在车险迅猛发展的同时，一些违法，欺骗、恶性竞争的行为也随之出现。

　　4月初，央视曝光了保险公司按新车价承保却按折旧价赔付的现象，一石击起千层浪。随后有关“无责不赔”、“不同保险公司针对同一辆车同一规格险种给出较大差异的保额”等潜规则都受到了媒体的口诛笔伐。

　　面对连番轰炸，车险行业开始全行业自省，监管层也正加紧出台一系列措施。

　　3月31日，保监会下发《关于完善机动车辆商业保险制度调研工作的通知》，向社会公开征求意见，截至时间为今年5月20日，计划在广泛调研的基础上，于今年9月底前推动全行业完成商业车险产品、承保理赔流程等制度方案的调整完善工作。