2011年上海外滩投资开发(集团)有限公司公司债券(简称“11外滩债”)3月11日起发行。
本期债券发行总额9亿元,为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.20%(该利率根据一年期Shibor基准利
率加上基本利差1.57%确定),在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点。本期债券采取在上海证券交易所通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行,以及通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行相结合的方式。主承销商为东方证券股份有限公司。
本期债券的发行期限为5个工作日,自发行首日3月11日起至2011年3月17日止。其中在上海证券交易所通过交易系统网上公开发行为1个工作日,即发行首日。
本期债券无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA+,发行人的主体信用级别为AA+。