花旗之慢：战略失衡 网点数量落后 QD名声差

　　花旗网点之慢：36家网点仅相当1/3个汇丰，落在东亚渣打之后

　　理财周报零售银行实验室研究员 张莉/文

　　北京时间2010年9月1日凌晨，彭博社披露了一条令银行业迅速侧目的消息：花旗集团计划在未来三年内，将在中国的雇员数量由目前的4500人增加至1.2万人。

　　对于刚刚才泥潭中拔出腿的花旗银行来说，这意味着，它开始反思并重估它的中国发展战略。

　　彼时，花旗集团亚太地区联席CEO斯蒂芬·伯德对记者说：“中国是花旗全球范围内的重点市场之一。我们有积极的消费者银行业务扩张计划，我们希望能在中国监管机构允许的前提下以最快的速度开设分行。”

　　某种焦灼溢于言表。

　　的确，花旗银行在中国零售网点建设上的成绩不如人意，三年半来，它36家网点的总量尚未及汇丰银行的三分之一。这样的布局，与花旗全球龙头的格局也很不匹配，尤其当花旗集团的高管们意识到应当将中国市场纳入核心市场之后。

　　对产品创新能力极强的花旗银行来说，这反过来是一个极大的瓶颈。

　　扩张之慢：网点数量不及汇丰1/3

　　没有任何一家银行敢言网点不重要，尤其是向零售银行转型中的银行们。因此，跑马布局，也是外资行进入中国内地的首要发展路径。

　　纵观同一天取得法人资格的汇丰、花旗、东亚、渣打四家外资行，历经三年半的零售网点建设中，高下已然明显，目前仅有36家分支行的花旗格外显得捉襟见肘，尤其在与同属第一梯队的汇丰比较。

　　截至2011年2月17日，花旗在国内的已开业网点仅有34家（截至2011年2月16日银监会已批36家），相比于已开业108家的汇丰（截到2011年2月18日）、92家的东亚和62家的渣打，花旗的网点数量的确少得可怜。

　　然而被花旗视为唯一对手的汇丰3年多来动作频频。即使是2010年已经放缓步伐，由跑马圈地转向精耕细作，大力扩建村镇银行，截至2011年2月18日，汇丰仍已拿下28个城市要点，囊括西安、太原、郑州、合肥、武汉等西部、中部城市；而花旗仅攻入11个城市，且大部分仍集中在沿海城市，西部城市中只有贵阳开设了分行，在整个内陆城市几乎无缘。掐指算来，汇丰在国内的零售网点仍是花旗的3倍之多。

　　如下一段历史的对比结果让人难以理解。理财周报记者发现，2008年3月至2010年8月之间，花旗仅增设15家网点。相比于汇丰2008、2009每年以近30家网点的增速来说，花旗扩张太过缓慢。

　　记者还发现，2010年花旗新开的第一家支行是在当年8月，相距2009年当年的最后一家网点开设的时间，整整相差9个月。

　　辩证地看，花旗的网点数量屈指可数，但是每一家网点的选址不是当地的富人聚居圈，就是繁华商业圈抑或高新技术研究圈，2010年开始兴建的每一家零售网点不仅延续了传统业务，且都配备了极其完善的电子渠道、与传统网点遥相呼应。

　　但是这并不能掩盖其整体网点布局的滞后。

　　穷则思变：花旗调头电子银行

　　2008-2008年，是花旗银行的峥嵘岁月，这促使花旗开始调整其在中国的发展战略。

　　2008年的金融危机对银行业的打击可谓是“当头一棒”。2009年，作为全球最大的上市银行，花旗银行因经营不善而成为了标普500中表现最差的股票之一。

　　作为美国在华的头牌金融机构，花旗亦发展忐忑。2009年花旗开始转变在华发展战略。在网点建设上，提出“高科技”的口号。2009年12月，花旗第一家高科技环保型支行在上海新天地落成。2010年下半年，又打出“智能型”网点建设的旗号，上海地铁人民广场站支行、北京亚运村支行、贵阳分行、天津友谊路支行、深圳车公庙支行5家零售网点都延续了地铁支行“智能型网点”的功能。

　　花旗在网点建设上也开创了多个第一，上海新天地支行是国内首家高科技环保型支行，上海地铁人民广场站支行是国内首家地铁系统全功能型零售支行，也是首家“智能型”支行，同时也开创了“早8点晚8点”的错位型服务模式。

　　“我们并不认为这些高科技的设施将会取代银行的服务人员，但花旗更希望给客户带来全新的体验。”花旗银行副行长兼消费金融业务和银行卡业务总裁石安楠指出：“即便是在智能网点，客户在需要咨询一些特别的银行产品时，银行的服务人员仍然必不可少。”不过，相比于传统的推销方式，用iPad等电子工具在介绍产品时显然更加生动而直观。

　　“以后我们都会朝着这类高科技的网点类型发展。”花旗（中国）CEO欧兆伦曾向记者透露。

　　路径之惑：先做大还是先做强

　　花旗主攻电子银行、智能银行，与汇丰四处攻城略地，二者形成极为不同的发展战略。简单来说，这是企业扩张常见的悖论：到底是先做大还是先做强？

　　花旗相关负责人曾公开表示，不在乎网点“数量”和“体积”，只在乎“质量”和“独特”。但是这与本文开头斯蒂芬·伯德对“最快速度开设分行”的渴求明显有别。

　　业内资深人士分析，高科技、智能型银行应该是将来支行发展的趋势，尤其对零售银行来说。但是汇丰先跑马圈地，再转入精耕细作的思路，似乎受到更多业内人士的认可。

　　一位业内分析人士还认为，实际上，花旗网点建设之慢也有着一定的原因。花旗银行在金融危机之前，低估了中国蕴藏的巨大的财富潜力。直到2010年集团才调整战略，不惜高成本以一种更摩登的方式与其他外资银行区分开来。