健康险发展举步维艰 5年来行走在行业边缘

　　保费占比由6.34%降至4.52% 赔付占比由5.16%升至8.38%

　　编者按：2亿人民币！平安日前高调宣布与南非最大的健康保险公司Discovery携手开拓国内健康保险市场。从2005年国内首家专业健康险公司成立的5年间，健康险的表现一直默默无闻。《证券日报》保险周刊通过对5年

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　　□　本报记者 路 英

　　与如火如荼的寿险相比，健康险始终游走在行业边缘。最新数据表明，今年前7个月，遥遥领先同伴的人保健康取得的63.7亿元保费相对于庞大的寿险保费数据而言也只能是九牛一毛，而其他被其远远甩在身后的平安健康、昆仑健康等公司更是年度保费从来没能超过亿元。

　　无奈：收入下降 支出飙升

　　统计数据显示，今年前七个月，我国健康险保费收入408.7亿元，占行业总保费的4.52%，创5年来最低水平，远低于国外成熟市场30%的比例；西方国家商业健康险占卫生总费用的平均覆盖率为40%，这表明国内健康险市场仍有巨大的发展潜力。

　　值得注意的是，专业健康险公司虽然是2005年才成立，但保监会统计数据来看，健康险数据自1999年就有统计，寿险公司也可以销售健康险产品。

　　从行业来看，健康险的保费逐年递增，但与人寿保险和财产险相比，市场份额在逐年缩水。另一方面，由于我国医疗体制改革并未完善，健康险与原保险保费赔付支出高于其他险种，在国内发展举步维艰。

　　第一家寿险公司成立的2005年，全国健康险保费收入312.3亿元，占行业总保费的6.34%；但当年健康险赔付支出107.9亿元，占占原保险赔付支出的9.55%。

　　2006年，健康险保费收入增至376.9亿元，在行业总保费中的占比也增至6.68%；当年健康险赔付支出125亿元，占原保险赔付支出的8.7%，赔付比例略有下降。

　　2007年，健康险保费收入平稳增长至384亿元，但在行业总保费中的占比迅速下降至5.46%；当年健康险赔付支出降至116.9亿元，占原保险赔付支出的比重也下降至5.16%。

　　2008年末，健康险保费收入迅猛发展，增至585亿元，但占行业总保费的比重仅仅比2007年提升0.5个百分点，至5.98%；随着保费收入的增加，健康险赔付支出也水涨船高，增至175亿元，占原保险赔付支出的5.9%。

　　2009年底，健康险保费收入回落，至574亿元，占行业总保费的比重降至5.15%；当年健康险赔付支出却突破200亿关口，增至217亿元，占原保险赔付支出的6.94%

　　今年前七个月，健康险保费收入达到了408.7亿元，较去年去年仅相差一百多亿元，但占行业总保费的比重创了历史最低水平。而健康险赔付支出却并未低头，支出总额143.9亿元，占原保险赔付支出的8.39%，仅次于2005年时9.55%的最高水平。

　　自第一家专业健康险公司成立以来，健康险保费占行业总保费的比重一直在下降离10%越来越远，而占健康险赔付支出的比例却在奔着一成走。

　　出路：坚持还是改换门庭

　　平安与Discovery的战略合作并未国内首例。早在 2005年, 中国人民保险集团公司联合欧洲最大的商业健康保险公司DKV等企业发起设立中国人民健康保险股份有限公司（以下简称中国人保健康），成为中国第一家专业健康保险公司。而此次通过与中国平安合作，Discovery有望成为新医改政策发布后首家入主国内专业健康险公司的国际巨头。

　　国内市场上现存的健康险公司有四家，分别为人保健康、平安健康、昆仑健康以及和谐健康。

　　人保健康自成立之初就具备了各方优势，2005年底，保费收入5365万元，在整个寿险行业中排名第三十一位，作为健康险公司，排在诸多寿险公司前面，市场份额占到0.015%。

　　第二年便发力排名第十七位，保费总额8.9亿元，市场份额占0.22%；2007年排名不变，保费变三倍至26.1亿元，市场份额达到0.53%；2008年，也是人保健康表现最好的一年，保费增十倍至137.8亿元，排在寿险行业第九位，市场份额超过一个百分点，为1.88%；2009年保费掉半至62亿元，市场分也缩水至0.76%，排名降两位至第十一名。

　　今年前七个月保费总额就已超过去年全年保费，为63.7亿元，市场份额提升0.2个百分点，至0.96%。

　　从保费规模看，其他三个健康险公司一直原地踏步，或者更名或者转身寿险，不知是着健康险市场不断缩水的原因还是结果。

　　2010年3月18日保监会公布《关于中融人寿保险股份有限公司开业的批复》，中融人寿成立，注册资本2.2亿元，法定代表人杨智。这也代表着待字闺中六年的正华健康的寿终正寝。

　　昆仑健康成立于2006年1月12日，自成立以来一直业绩平平的它今年前七个月保费收入7090万元，与去年全年保费几乎持平。累计同比增长938.75%，行业增速排在新光海航人寿之后，居第二位；环比增速540.15%，居行业第一位。

　　甚为巧合的是同一时间，另一家健康险公司和谐人寿也诞生了。成立于2006年1月的和谐健康，前身叫瑞福德。2009年12月31日，保监会批复，其深圳系股东：深圳市瑞福德集团有限公司、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司、深圳市盈投投资有限公司及沈阳易捷投资有限公司将持有的所有股份转让给安邦财产保险股份有限公司和中乒投资集团有限公司。转让后，安邦财产保险股份有限公司持有29,700万股股份，占股本总额的99%；中乒投资集团有限公司持有300万股股份，占股本总额的1%。

　　但记者在和谐健康官网的公开信息披露主要股东一栏中看到，安邦财险的股权已占到99.7%。

　　和谐健康的前前身是2004年保监会批复成立的阳光健康保险公司，因国内已有两家以“阳光”作为名称的保险公司（阳光人寿、阳光财险），所以不得不改名。

　　成立短短几年间，股东大换数次，名称有了三个，保费数据是怎样的呢？

　　据保监会数据显示，自2006年和谐健康开始有保费记录，当年保费收入5294万元，市场份额占0.013%；2007年，保费将为2006年的五分之一，总额为1588万元，市场份额也缩水至0.003%；2008年底其保费首次也是至今为止唯一一次过亿元，市场份额占到0.033%。

　　2009年其保费又降至2723万元，更名之后，今年前七个月，其保费仅为176万元，不及成立之初的十分之一。