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6家上市银行披露半年报 银行再融资四季度来袭

来源:中国新闻网
2010年08月23日11:09
  银行再融资阴霾仍笼罩市场。截至记者发稿,已有6家上市银行披露半年报,其中,中信、华夏、民生银行还将启动新一轮再融资计划。而此前,工行建行中行交行公布的再融资计划规模达2870亿元,目前仅交行配股及中行400亿元可转债发行完成,市场认为,在农行、光大IP O后,进入四季度国有大行将迎来再融资潮。

  股份制银行 中信华夏民生拟再融资逾600亿

  去年开始,股份制银行再融资已启动,民生银行去年11月在H股上市融资,之后招行兴业银行相继于今年完成配股融资,华夏、中信银行也于今年发行次级债用于补充资本。不过,新一轮银行融资仍在排队进行,华夏、民生、中信拟通过发行次级债或股票融资进一步补充资本。

  日前,华夏银行发布首份银行半年报,该行自3月发行44亿元定期次级债后,资本充足率达10.57%,较去年年底有所上升,但核心资本充足率仍明显下滑,华夏银行表示,拟向前三大股东非公开发行股票融资,额度不超过208亿元,以补充核心资本。据悉,该融资方案已于2010年第一次临时股东大会获得通过。

  此外,民生银行也表示拟在年内发行150亿元次级债券,以补充附属资本。根据民生银行半年报,该行核心资本充足率和资本充足率指标分别达8.32%和10.77%,但民生银行未透露发债的具体时间。

  中信银行为补充附属资本,于去年开始发行次级债,今年5月28日发行了165亿的次级债。截至6月30日,中信银行资本充足率达10.95%,达到监管要求。但中信银行随之仿效四大行抛出260亿元A+H配股股再融资计划,理由是为满足未来三年核心资本需求。截至6月末,中信银行核心资本充足率为8.28%,较去年末9.17%的水平略有下降。不过,为规避三大行第四季度集中融资,中信银行将配股的时间表初定在明年的第一季度。

  三大行 或年内完成A+H配股再融资

  农行、光大银行上市后,中行、工行表示,将改变此前以A股可转债加H股增发方式进行再融资方式,而是选择以A+H两地配股的方式融资,这样,工行、建行、中行、交行四大行均将采取A+H配股的形式融资。

  交行在半年报中批露,目前已完成A+H配股工作,是国内首家成功完成A+H配股的大型商业银行,共融资327亿元。市场预计,交行仍面临一定的再融资压力。东方证券认为,受股市重挫拖累,交行配股金额低于此前的420亿元,但交行核心资本净额占总资本的比例仍低于监管要求,资本状况仍较紧张,因此判断近期仍面临再融资压力。不过,交行副行长、首席财务官于亚利则给市场吃了一剂定心丸,表示配股融资以后,资本金充足率可支撑较长时间的发展,因此近期并无进一步的再融资计划。

  此前,工行、中行、建行再融资计划也悉数出炉,中行A+H配股融资600亿元,加发行400亿元A股可转债,总计融资1000亿元;工行A+H配股融资450亿元,加发行250亿元A股可转债,总计融资700亿元;建行A+H配股融资750亿元。

  6月,中行成功发行可转债,8月18日,工行公告称发行不超250亿元A股可转债获得证监会审核通过,开始启动新一轮融资。此前,大行融资有意为农行、光大银行上市让路,有市场人士认为,预计三大行A+H配股融资有望于年内完成。其中,建行有望于10月、11月间,率先进行两地配股,中行、工行将紧随其后。(乔倩倩 袁峰) (来源:信息时报)
(责任编辑:聂晶)
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