车险定价因子对价格的影响尚未充分体现

　　□本报记者 谢柳

　　“以驾驶人年龄因子为例，车险的真实成本可以因为年龄因子变化而上浮高达100%，但这一因子对我国车险现有价格的影响仅在10%以内，也就是说，这个元素对于成本的影响是其对现有价格影响的10倍。”韬睿惠悦咨询公司中国区非寿险咨询总监祝光建在7月2

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　　据了解，我国市场上目前的车险产品含有驾驶人信息7种和车辆信息5种，共12个定价因子。美国的驾驶人信息已增至11种，车辆信息6种，共17个定价因子(其中额外使用的因子有婚姻状况、主要居住地、车龄和邮政编码等)；英国由于车险费率完全市场化，有19个定价因子（又增加了无赔款优待、车辆座位数和防盗设备等)。虽然与成熟保险市场相比，我国车险采用的定价因子数目并不少，但是表定费率里各因子差异对价格的影响较小，在实际运用中未能得到充分体现，导致各公司车险费率浮动较小、差异不大。

　　“差别定价正是财险公司竞争取胜之道。车险条款可以没有差异，但费率和手续费一定要差异化。”祝光建反复强调说。所谓差别定价，保险公司在掌握每个客户的真实风险后，制定有差别的定价策略，即利用低于市场的价格来吸引优良客户并采用高于市场的价格来弥补赔付成本，剔除高风险客户，通过不断地优化自己的客户群而降低公司的赔付风险。

　　例如，美国最大的互助保险公司——State Farm。该公司成立于1922年，当时旨在为农民提供一定的保险保障。到1945年美国的车险市场由统一费率改为自由费率，而该公司在成立后的30多年里的发展速度一直有限，直至1955年公司对其定价进行了改革，即采用9种定价因子对车险进行定价（此时市场上其他保险公司仅考虑3种定价因子），5年内该公司市场份额有明显提高。到1960年，State Farm进一步细化定价管理，根据108种风险分类来进行定价。该公司这一先进的定价技术使其在此后的25年里，市场份额逐年扩大，从1960年的3％上升至1985年的约15%，一跃成为美国最大的车险公司。

　　在过去的10年中，我国财产险市场非常活跃并快速发展，其中机动车险更是随着国内汽车拥有量的增加而以惊人的速度持续增长。2009年我国的汽车销售量全世界第一。预计在不久的将来我国汽车的投保数量也将位居世界第一。今年6月，保监会下发产险〔2010〕619号《关于在深圳开展商业车险定价机制改革试点的通知》。各财产保险公司可使用现行的商业车险行业指导条款和费率，也可自主开发基于不同客户群体、不同销售渠道的商业车险深圳专用产品，报保监会审批后在深圳地区使用。商业车险深圳专用产品可扩大费率浮动范围，完善相关费率浮动因子。

　　祝光建认为，该通知的下发使各产险行业将面临车险定价和承保能力升级的新挑战。根据国外经验的判断，车险费率的自由化可能将引发整个产险市场格局的变化。“随着车险费率自由化的深入，差别定价策略，会使行业内公司重新排名，龙头公司如若不小心应对，很有可能被后来者居上。”

　　那么，我国财险公司可以汲取哪些方法来评估承保风险成本，进行差别定价，真正实现车险业务质量和规模提升呢？

　　祝光建建议，采用国际发达市场上已经普及的广义线性模型GLM定价方法，可以同时考虑多个定价因子并兼顾整个定价过程的随机性，有助于公司判定承保业务的真实赔付情况，区别风险较高和风险较低的保单，进行市场细分。即使是在统一费率的市场中，也可以帮助公司寻找优良客户从而获得更合理的业务组合。此外，根据GLM模型计算出的保费还可以形成标准化、自动化的报价过程。如美国的Progressiv公司利用GLM定价方法以及增加用于定价的因子（如消费信用度等），极大地提升了公司的竞争优势。该公司于上世纪90年代率先通过互联网提供报价，用节约下来的成本优惠客户。这一举措不仅优化了公司经营，同时奠定了该公司在车险市场上领头羊的地位。

　　当然，建立自动定价、自动承保流程，提升承保效能；建设先进的车险销售渠道，如电话销售、网络销售；在条款设计方面，可以选择跟随行业主流，精简主险条款，或开发更多附加险，如增加无赔款优待保障、同款新车赔偿、追偿服务等来吸引客户，这些都有助于财险公司真正实现车险业务质量和规模提升。