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“巨无霸”农行今日登陆A股

来源:北京日报
2010年07月15日09:30

  本报讯(记者窦红梅)今天,A股市场资金面将面临最为严峻的考验。中国农业银行昨天发布公告,于今日正式登陆A股。至此,4大国有银行上市迎来收官。

  在A、H股启动“绿鞋机制”后,农行将以221亿美元募资规模,成为全球最大的IPO。机构和散户投资者普遍希望,农行的

上市将对市场的资金面及心理承受能力下一个最终的定论,给股指的运行带来一个明晰的方向。

  农行公布的首次公开发行上市公告书显示,本次农行共发行A股222.35亿股,发行完成后农行A股总股本将达到2922.35亿股。农行A股发行共募集资金595.91亿元(未考虑超额售),募集资金量大,费用也不低,发行费用总额约为8.55亿元,扣除费用后,A股净募587.36亿元。农行表示本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以支持未来业务发展。

  “明日上市,就是新一轮调整的开始。”昨天,不少股民对近日股市表现心灰意冷,更有人预测农行上市将会带来“股指二次探底”。但仍有不少投资者看好农行上市表现,认为农行完成上市意味着一项持续打压A股的利空被消除。截至昨晚7时,线调查显示,认为农行将破发的股民占到40.2%,但同时有近六成散户判断农行首日上涨。

  业内专家分析,由于预设有“绿鞋机制”,意味着上市后一旦跌破发行价,中金公司可买入农行股票进行托市。由于农行最终选择以15%的上限向网上投资者超额配售股票,因此中金公司最终将获得约89亿元资金,用于在农行上市后一个月内稳定股价。以发行价计算,农行上市后的初始流通市值约为276亿元。如果农行破发,中金公司手中所握资金最多可以“吃掉”农行近三分之一流通股,为农行“保发”提供有力保障。

  多家券商昨天给出农行估值区间,低限为2.5元,上限达到了3.34元。

  据悉,作为重要的大盘蓝筹股,农行上市11个交易日后将计入众多重要指数,并引发相关权重指数成份股的调整。RJ046

  延伸阅读

  农行上市创下多项“第一”

  农行上市创下多项“第一”。除了221亿美元的发行规模有望创下全球有史以来最大IPO,从战略配售和网下申购来看,共有27家投资者参与了农行的战略配售,认购金额高达274亿元,创下了A股IPO战略配售规模之最。公告显示,农行具有在大型商业银行中最广泛的网络覆盖基础;农行的分支机构也位居同业第一。农行拥有3.2亿个个人客户,是中国最大的个人客户群体等。

  在挂牌前夕,农行董秘李振江公开表示,农行上市对股市的影响是多方面的。作为大盘蓝筹股,“我们希望农行能成为资本市场重要的稳定锚。”业内专家分析,农行进入上证综指成份股,将会在一定程度上增强银行板块对上证指数的影响力,而发行价格合理的农行以及已经进入估值底部的银行板块,将为大盘带来一股不可忽视的维稳力量。

  相关新闻

  深交所融资额全球折桂

  本报讯(记者窦红梅)今年上半年,全球资本市场通过首次公开募股(IPO)方式实现融资1052亿美元,和去年同期相比增长超过5倍,复苏迹象明显。昨天,来自美国纽交所的统计显示,我国深交所跃居全球融资金额最大的资本市场,而中国也再次成为全球IPO最活跃的国家。

  统计显示,2010年上半年全球IPO数量总计648个,融资总额达到1052亿美元。去年同期该数据分别为180个和170亿美元。如果不包括封闭式基金和房地产投资信托基金,2010年上半年全球有615家公司通过IPO融资974亿美元,2009年同期有158家公司通过IPO融资141亿美元。

  按照IPO公司所在的国家来统计,融资金额排名前三的依次是中国、美国和日本。2010年上半年,中国共有216家上市公司通过IPO募集资金约348亿美元,紧随其后的是美国,有72个IPO募集资金128亿美元;第三位的日本有11个IPO募集资金113亿美元。去年同期该项排名依次是美国、巴西和中国。

  按照IPO所在的交易所来统计,融资金额排名前三的是深圳证券交易所、纽约泛欧交易所集团、东京证券交易所。上海证券交易所排名第四,纳斯达克OMX排名第八。

  

(责任编辑:乔瑞昕)
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