农行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股,并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。行使超额配售权后,农行A股发行股数将达255.7亿股,H股将达292.2亿股。
农行今日公告称,农行将于7月6日申购,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格
区间上限2.68元/股进行申购,申购简称为“农行申购”,申购代码为“780288”。本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过1000万股。
本次A股发行的初始发行规模为222.35亿股,发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至255.71亿股。
农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股~2.68元/股,此价格区间对应2009年市盈率水平为13.27倍至14.12倍,全额行使超额配售选择权时,对应市盈率13.57倍至14.43倍。
初步询价期间,共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家,对应申购数量之和为595.058亿股。
以2.52元/股~2.68元/股的发行价计算,本次农行A股IPO的融资规模将为560.32亿~595.90亿元,行使超额配售权后的融资金额将达644.36亿~685.27亿元。
另外,本次农行H股发行的价格区间初步确定为2.88~3.48港元,以此估算农行H股融资金额732亿至884亿港元,行使超额配售权后的融资规模将达到841.54亿~1016.86亿港元。
因此,农行本次A+H上市的融资金融合计将达到1199.45亿~1367.44亿元人民币,折合176.51亿~201.23亿美元,若行使超额配售权后,融资金额将达203亿~231.54亿美元。
这也意味着,此次农行IPO可能募集的资金总额将超过2006年工行首次公开发行股票所募集的219亿美元,从而成为近年来全球最大IPO。