罗冰生：我国钢铁工业运行情况及展望

　　上海期货交易所所举办的“上海衍生品市场论坛”，在业内人士的广泛参与和支持下，至今已成功举办六届，成为中国期货市场的年度盛会。2010年5月28-29日，“第七届上海衍生品市场论坛”将在上海召开。本届论坛的主题是：“全球经济复苏与商品期货市场”。搜狐理财对本次论坛进行了现场直播！

　　罗冰生：尊敬的各位朋友、各位女士、各位先生，我非常容幸地参加上海期货交易所举办的上海衍生品市场论坛，今天能够在钢铁国际研讨会上发言，研究会议主办方提出的要求，我今天发言的主题是：当前我国钢铁行业运行情况及发展态势。主要讲三个问题，第一，一到4月，我国钢铁行业运行的基本情况，第二，当前钢铁行业运行中存在的主要问题，第三，加快结构调整和发展方式转变是钢铁行业的根本任务。

　　第一个问题，1到4月份，我国钢铁行业运行的基本情况，第一个特点，当前我国经济回升向好的势头进一步发展，这个大家都知道，我讲几个数字，我们一季度GDP增长11.9%，一到4月份固定资产投资增长26.1%，零售品销售总额18.1%，三大动力均保持良好发展势头，为钢铁工业发展创作了良好的外部条件。今年1到4月份，影响国内钢铁市长产品需求的经济指标都高于年初的预期，对国内钢铁需求的拉动作用明显增强，我们测算1到4月份，国内粗钢表现消费量达到20618.45万吨，比同期增加3583.34万吨，21.04%，保持了高增长的发展态势。大家注意看一下，下面这张表，跟我们说明了今年1到4月份，我们处于高增长的状态，但是有一个情况，要引起我们重视，1月份的同比增长27.41%，4月份下降17.91%，总体是下降态势，值得我们关注。第二个问题，粗钢生产总量高增长品种结构的优化显著，在国内市场高需求的拉动下，今年1到4月份，生产粗钢21386.5万吨，增长25.37%，1到4月份的粗钢日产水平相当于全年生产粗钢6.5亿吨，和去年比较增加14.56%，总体来看，1到4月份，粗钢生产总量明显过高，这张图向大家说明1到4月份这四个月整个看粗钢生产总量处于上升的总体状况。另外从品种结构来看，1到4月份，钢铁的总量增长29.3%，其中长材增长21.3%，而板材增长42.27%，值得我们关注的是，在板材生产钢中，1到4月份，冷轧薄板增长31.8%，冷轧宽带钢增长65.1%，五度层板增长44.3%，电工钢板增长44.4%，上述高附加值的产品，一到4月份在去年同期是负增加，今年是高幅度、大幅度的增长，说明产品结构优化的态势处于明显的状态。另外大家比较关心，今年生产钢材中，钢材增长4156.2万吨，同比增长16%，占钢铁生产总量16.34%，比上年同期下降1.88个百分点，建材生产3376.8万吨，比上年增长21.9%，占总量的13.27%，比上年同期下降0.81个百分点。也就是说，目前钢筋、线材仍然是我国市场消费量、生产量最大的两个主要品种。

　　第三个特点，钢铁产品出口大幅度增长，进口有所下降。1到4月份出口钢材是1302万吨，钢坯1.31万，折合粗钢出口1386.42，同比增长98.95%，1到4月份进口钢材560.78万，钢坯21.8，同期减少8.13%，1到4月份出口和进口相抵，粗钢净出口768.05万，已经超过09年全年出口总量。这张图是1到4月份钢铁产品出口总量是一个大幅度增长的态势。

　　第二个表是促钢的进出口，总体来看和去年同期比较，处于基本持平的水平，另外，关于我们比较关心的1到4月份，我们线材出口64.18万，比去年同期增长178.16%，进口线材22.35万吨，比去年同期增加102.08%，1到4月份出口钢筋是6.71万，下降48.15%，进口钢铁只有1.85万，增加57.72%，1到4月份出口的线材和钢筋分别占同期生产总量的比重是1.9%和0.16%，也就是说，出口占生产量的比重很小，主要是满足国内市场的需求。

　　今年1到4月份，我国出口钢材1302万，其中板带材占总量59.11%，长才占17.38%，分别提高了18.87和5.26百分点，而管材出口占总量14.03%，和去年同期下降17.98%。下面这个表说明1到4月份出口钢材品种结构，大家注意看，长材、板带材占总量比重在上升，而管材在下降。1到4月份，我国出口韩国的钢材是208.97万，东盟154.14万，中东过程110.81万，亚洲其他国家是111.23万，也就是说，在亚洲地区，我们出口占出口总量的67.19%，是我们钢材主要出口的主要地区。一季度从日本进口钢材183万，从韩国是110万，台湾58.78万吨，占进口总量85.75%，这些地区是我们主要的进口钢材来源地。

　　下面这个表说明今年一季度，我国钢材出口的国家、地区，主要都是集中在亚洲。下面是进口国家的主要国家、地区，大家注意看，主要是日本、韩国、中国台湾，占了前三位，占总量65%。

　　第四个特点，国内市场钢材价格处于波动调整状态，去年全年来看，我国钢材市场是处于W型的发展态势，去年一月、七月是高点，4月、10月是地，年末钢材综合价格指数106.4，处于低价位，今年以来，1到4月份钢材价格整体处于上升态势，4月末，价格指数上升125.98，比上年末提高了19.58，涨幅18.4%。今年4月份中下旬以来，国内市场钢材价格由一季度逐月上升转变为价格普遍下降，5月21日，钢材综合价格指数为121.15点，比4月末下降4.83点，降幅3.83%，长材下降6.28%，板材下降2.8%，也就是说，当前国内市场钢材价格的走势整体已经发生了变化，已经处在波动、调整的发展状态，总体价格是向上的趋势发展。这张图是去年的价格发展变化，今年1到3月份逐渐上升，到5月份明显下降了。下面给大家提供一些长材价格指数，也是处在这样的波动调整的状态，然后目前明显下降，下面是我们的板材价格指数，也是这种状态，去年是波动，今年是上升，然后是下降。造成一季度钢材市场价格上涨的主要原因，我们分析主要有两个因素，一个是一季度，国内市场对钢材产品的需求高增长，表现消费量同比增长21.85%，第二国内钢材生产成本上升压力不断加大，特别是国内市场铁矿石的价格大幅度涨价，造成的影响，除了这两个因素之外，还有一个很重要的原因，在一季度钢材价格不断上涨的情况下，部分贸易商产生了惜售心理，推动钢材价格上涨也有一定的作用，反过来，现在由于价格下降，库存的上升，又造成了进一步的抛售，也就是追涨杀跌的心理作用。

　　另外一个方面，从国内钢材市场库存的情况看，去年整体来看，全年库存逐步上升的状态，我们20各城市，五个品种进行调查，09年12月末，钢材社会库存达到798.75万，比去年一月份上升70.15%，总体来看，今年年初去年年末，钢材库存总量趋向正常水平。进入今年以来，由于一季度高需求和价格上涨的影响，钢材库存也处在一个上升的阶段，三月末，社会库存上升到1073.75万，比年初增长275万，增长34.43%，随着全社会库存总量不断增加，相应的存货风险也在不断扩大，所以从4月中下旬以来，钢材价格和社会库存同时下降，4月末钢材库存已经降至977.15万，比四月份下降9%，目前来看，钢材库存仍然处在一个下降的阶段。这张图是去年年初的钢材社会库存量，一季度上升，到去年12月份，我们认为处在一个正常的水平，然后继续上涨，这是不正常，现在已经明显开始了回落。

　　第五个特点，钢铁生产成本上升，企业盈利水平较低。1到4月份和去年同期相比，钢铁生产企业平均采购成本，炼焦煤上涨22.7%，喷吹煤上升14.9%，冶金焦上升13.66%，1到4月份进口铁矿石平均价格是100.25美元一吨，比上年同期上涨26.1%。由于原燃料和水电等各个方面的涨价影响，09年6月份以来，钢铁生产成本处于逐月不断上升的状态，以炼钢生铁的单位制造成本来看，今年4月份制造成本比上年6月份上涨28.96%，这样的情况下，我们统计1到4月份，我们统计的77户大中型钢铁企业，实现销售收入比去年同期增长48.58%，实现利税比去年同期增长239.52%，实现利润和去年比的扭亏为赢。今年1到4月份77户大中型钢铁企业中，有7户为亏损，亏损面9.09%，整体来看，钢铁企业盈利处在比较好 的阶段，但是同时也应该指出，1到4月份，大中型钢铁企业综合平均销售利润率3.6%，仍然低于全国工业行业的平均水平，处在盈利低水平的状态。这张图是今年1到4月份的盈利情况。

　　第二个情况，就是当前钢铁行业运行中存在的主要问题。这是大家比较关心的，我们重点是向大家报告三个问题，第一个问题，当前钢铁生产高增长、供大于求的态势明显。第一个情况，生产粗钢1到4月份，生产21386.5万，4月份生产粗钢平均日产184.68万，相当于年产粗钢6.74亿吨的水平，生产总量逐月不断上升的态势。由于钢铁生产的高增长、使能源、资源的消耗总量增加，污染物排放总量增加，不利于淘汰落后和低水平产能，对钢铁行业的发展带来了不利的影响。这张图是向大家说明1月到4月份，我们粗钢生产月平均总量，也就是说现在4月份比今年1月份。一季度总能耗比上年同期增长15.16，全行业用电两增长31.9，资源方面，铁矿石进口的比去年同期增长11.6%，由于需求过快增长，推进国内、国际铁矿石价格大幅度上涨，总体来看，对节能减排是非常不利的。所以最近，国务院召开了电视电话会议，强调要严控高能耗、高排放行业的过快增长，要采取铁的手腕淘汰落后产能，今年要淘汰落后的炼钢产能600万，炼铁产能2500万吨，要采取限制限额及乘方性措施，促进“双高”行业的生产总量下降。前两天又开会讨论进一步淘汰落后产能的问题。对钢铁行业来说，能源、资源环境的制约将进一步加强，形成倒逼机制，促进钢铁生产总量下降，国家将采取宏观措施限制钢铁总量的过快增长。另外1到4月份的钢铁生产高增长的原因分析，从发展态势看，国内GDP和固定资产投资，呈前高后低的发展态势，势必对国内市场粗钢表现消费需求的拉动作用表现为前强后弱的状况，市场需求减弱，有利于下一步生产总量降下来。从国内市场粗钢表现消费需求的情况看，09年呈由低到高的发展态势，上年一季度粗钢表现消费量同比增长7.08%，全年高达24.8%，今年一季度之后，上年需求基数的不断提高，也有利于后期需求增长幅度降下来，并促进生产总量降下来。这张图是提供的去年1到12月份我国粗钢表观效果量和同比增长率，相应对于今年基数提高，相应今年增幅比例也会下降的。最后还要强调一点，总体来看，1到4月份钢铁生产高增长的局面是很难维持下去的，从另外一方面看，全行业总产能超过7亿吨，产能总体过剩的矛盾突出，如果不顾外部条件的变化，继续保持高增长，势必加剧国内市场严重供不应求的矛盾，将发挥市场机制的作用，促使国内市场钢材价格进一步下跌，迫使钢铁生产总量降下来，也就是说，目前来看，有可能发生类似的情况，总体来看，钢铁生产总量过剩的矛盾，将会逐渐地有所缓和。

　　第二个，我们应该关注的问题是钢铁生产成本上升与国内市场钢材价格变化

　　今年1到4月份，进口铁矿石到岸价格比上年同期增长26.1%，而同期大中型钢铁企业纳入生产成本的进口矿仅增长15.7%，这种情况说明，1到4月份钢铁生产实际耗用的主要是去年进厂的低价铁矿石，随着前期低价进口矿消耗以后，今年一季度以后，进口的高价矿要进入成本，促进钢铁生产成本在一季度的基础上进一步上升，也就是说，钢铁生产成本，目前还会处在一个进一步上升的时期。另外一方面，今年一季度国内市场钢材价格的逐月上升，从4月中下旬以来，国内市场价格普遍下跌，钢材价格已经处在振荡波动调整的状态，从发展趋势看，钢铁生产成本将进一步上升，面对国内市场钢材价格的波动调整，企业将面临新的困难，特别是在价格下跌和生产成本上升的双重挤压下，将严重影响钢铁企业的经济效益，甚至部分企业可能亏损。这就是说，当前我们相当一批钢铁生产的企业，在经营生产方面，将会面临新的困难。

　　第三个，我们应该下一步钢铁产品出口态势严峻。首先是国际市场钢铁产品供不应求的态势正在不断发展，国际钢协预期2010年全球钢材表现消费需求同比增长10.7%，而1到4月份全球粗钢生产总量增长31.8%，产大于需21.1个百分点，扣除中国进行计算，2010年需求增长14.4%，而1到4月份粗钢生产增长37.7%，产大于需23.3个百分点，这种供大于需特点很明显，带来的是结果是国际市场竞争激烈，对我国钢铁产品出口不利。下面这个表是世界钢协预测2010年需求增长率和1到4月粗钢生产增长率的情况。另外还要看到29年我国钢材、钢坯折合粗钢出口占粗钢生产总量4.62%，而今年1到4月份粗钢出口占生产总量6.48%，比上年提高了1.86百分点，对我们来讲，1.86百分点不算什么，但是相当于多出口689.56万吨，在国际市场钢材需求增长不强、不稳定的情况下，保持出口的高增长也是非常困难的。还有一个特点，1到4月份，出口钢材比起来同期增长98.83%，而一到四月份，我们出口的钢材的平均离岸价只有767.67美元吨，比上年同期平均离岸价下降了32.89%，也就是说，今年，1到4月份，我们出口是量升价低的出口态势，从下一步的发展来看，随着钢铁生产成本的进一步上升，出口钢材的盈利空间进一步压缩，也有可能出现亏损，也就是说，对我们钢材出口带来了很不利的影响，还有一个很重要的原因，刚才有人问到我，从国家宏观调控的政策来看，对钢材特别是附加值低的钢材的出口，要采取更加严格的限制措施，来限制我们出口。另外从出口态势来看，一季度对美国的钢材出口占出口总量占2.46%，比去年同期下降6.49个百分点，对欧盟的出口占总量7.22%，比去年同期下降1.89百分点，也就是说，当前，国际市场贸易保护主义不断发展，而且目标主要是指向中国，钢铁产品又是受贸易保护主义影响最大的产品之一，特别是中国对美国、欧盟市场的出口将面临更大的困难。从这些事情说明，我们当前出口的形势非常严峻。这是我们当前应该关注的三个主要矛盾、问题。

　　第三个想汇报的是加快结构调整和发展方式转变是钢铁行业的根本任务。第一，加快结构调整和转变发展方式是全行业的重要之重。从我国钢铁行业发展的现状来看，长期以来走的是一条以扩大产能为主的粗放型发展道路，长期的积累形成了一系列的影响全行业健康可持续发展的矛盾和问题，包括钢铁产能过剩，低水平产能比重过高，全行业企业规模小，而且分散，产业集中度低，生产布局存在不合理的问题，能源、资源制约钢铁发展，全行业节能减排的任务很繁重，全行业科技投入不足，科技创新能力不强，资源控制力弱，保障体系建设滞后等等问题。钢铁发展中的问题、矛盾，集中反应全行业全行业结构调整和转变发展方式之后的矛盾突出，也说明加快结构调整和转变发展方式是当前钢铁行业的重中之重。今年2月5日，中国钢铁工业协会明确了，总体要求是深入贯彻落后科学发展观，把结构调整和转变发展方式作为全年工作主线。加快全行业结构条件，和转变方式任务很重，要做的事情很多，我认为最关紧一是推动全行业的企业兼并联合组，淘汰落后产能，第二加快科技创新投入，加快实现全行业的技术进步和科技创新这两个方面，是推动钢铁行业的结构调整和转变方式的重要保证。所以我们希望通过钢材期货市场的不断稳健发展，在上述各个方面，为中国钢铁工业的可持续发展作出更大的贡献。

　　第二个是发展钢材期货市场为实体经济服务的功能，去年3月27日，线材、螺纹钢两个品种在上海期货交易所挂牌交易，这是我国钢铁行业在市场化进程中迈出重要一步，一乃多年，他们的交易量、持仓量不断扩大，钢材期货市场的功能正在发挥积极作用。我们评价这么三点，一是线材、螺纹钢上市，上海期货交易所和有关部门强化市场监管，打击市场炒作，防范和化解风险，大力促进市场功能的有效发挥，使钢材期货稳健上市，规范操作、运行良好，得到各个方面的肯定。二是线材、螺纹钢两个品种，钢材期货市场、现货市场两个价格的走势基本一致，两种价格的基差走势也在趋向一致，所以期货市场和现货市场的关联性正在进一步增强，钢材期货市场在一定程度上发挥了指导现货市场的积极作用。第三，由于钢材期货交易规模的迅速扩大，期货市场规避风险、价格发现的两个基本功能已经显现出来，为钢材现货市场的健康稳定发展发挥了基础的作用，我们认为钢材期货市场的功能的发挥是一个渐进过程，一年多来取得的成本应该肯定，但是我们也希望市场参与各个方面，共同努力，进一步做深做细线材、螺纹钢两个期货品种，进一步强化、发展为现货企业、钢铁行业服务的功能。

　　第三，钢材企业要利用好钢材期货市场的基本功能。钢铁企业参与钢材期货交易的目的、最主要的是运用市场的套期保值的功能，为企业生产经营决策提供规避价格风险的手段，以有利于稳定生产经营成本，实现与其利润，企业参与钢材期货交易，绝对不能以通过投机交易获取盈利为目的，这是同企业生产经营根本宗旨相背离的，也是我们必须坚持的基本要求和原则。随着钢材期货市场的迅速发展，形成了公正公开高效竞争的期货交易运行的机制，期货市场价格发现共嫩的作用日益显现出来，目前，有的钢铁企业和贸易商已经在利用钢材期货价格来对现货价格定价，我们要学会利用钢材期货的价格及发展变化，特别是以钢材期货价格体系作为参照，来为现货市场服务。

　　从下一步来看，我们希望有更多的钢铁企业，要研究把现货市场和期货市场结合起来，在关注现货市场的同时，要研究和关注期货市场的发展、变化，要探索把期货市场融入到企业的采购、生产、营销的全过程，特别是运用期货价格作为内部定价、成本控制、利润核算的参考依据，积极参与期货交易来对冲企业存在的风险，以保证企业的稳定健康发展。我就讲这么多意见，谢谢大家。