北京银行拟发债300亿补充资本

　　近期,银行股的再融资潮席卷A股市场,原本不差钱的北京银行(601169,股吧)也正在酝酿再融资计划。

　　5月20日,北京银行(601169,股吧)公告宣布,为实现资本充足率的稳定,确保各项业务持续稳健发展,计划发行约人民币300亿元债券,截至目前,上市的14家银行全部公布融资计划。

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　　北京银行表示,将发行不超过人民币100亿元的次级债券,并在银行间债券市场发行不超过人民币200亿元的金融债券。发债计划仍需获得股东批准。

　 据悉,北京银行将发行的不超过100亿元次级债,次级债期限为“5+5”年期或“10+5”年期,募集资金部分用于替换该行2010年底到期赎回的次级债,另有部分用于补充附属资本。

　　同时,将发行的金融债券募集资金将用于弥补本行到期负债缺口、满足该行负债,稳定性需求,同时匹配现有及新增中长期资产、改善期限错配结构。

　　2009年年报显示,北京银行资本充足率和核心资本充足率分别高达14.35%和12.38%,均高于监管要求,分列上市银行第一和第二位,被市场认为“不差钱”,再融资需求并不高。

　　4月28日,北京银行曾发布过董事会决议公告称,拟发行不超过200亿元人民币的金融债券,期限不超过10年;同时计划发行至多100亿元的次级债券。其中,对发行次级债的授权期限到2011年12月底为止。

　　事实上,在昨日北京银行发布的2009年股东大会资料的提示性公告上,上述的两个发债议案就列在其中。按照既定计划,北京银行将于5月26日召开2009年股东大会审议。

　　北京银行称,2010年该行的资本充足率拟保持在11%以上,按照五年资本补充规划,北京银行将于2010年下半年通过各种融资方式补充资本,确保达到12%的监管要求。

　　公告指出,北京银行预计2010年净利润达到56.4亿元,保持一定增长。其中:利息净收入实现121.8亿元,同比增长11%;非利息净收入实现12.7亿元,同比增长35%;税前利润实现72.9亿元,与上年基本持平。

　　同时,该行计划总资产在今年突破6000亿元,同比增长12%以上;各项贷款总额达到3200亿元,增长17%左右。不良贷款比例控制在1%以下,拨备覆盖率保持在100%以上。在业务扩张方面,该行拟在2010年新开1~2家异地分行,10~20家支行。