四川美丰拟发行6.5亿元可转换公司债券,债券期限自发行之日起5年;债券利率第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。本次发行采用优先配售和网上定价发行相结合的方式进行。
四川美丰(000731)4月27日发布公告称,公司拟发行65,000万元可转换公司债券;债券期限自发行之日起5年;债券利率第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。本次发行可转债初始转股价格以公布募集说明书之日前2个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日的均价的较高者为基础,上浮2%。
本次可转债发行采用向发行人原A股股东实行优先配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。