早报讯 对于
建设银行(601939)拟配股融资不超过700亿元的最新消息,建行昨日不置可否。建行相关负责人昨日指出:上述消息系传闻,而建行对传闻不做评价。
昨日早间,国内财经媒体《
新世纪周刊》曾援引未具名消息人士的话报道称,建行拟按照10:0.7的比例,在A股市
场和H股市场同时配股融资,总计融资规模大约在500亿元-700亿元。
上述报道又称,建行的大股东汇金公司所持均为H股,因此将主要在H股进行认购;建行的战略投资者美国银行将在多大比例上参与配股,目前仍在沟通之中。
根据建行年报,截至2009年末,建行的核心资本充足率为9.34%,资本充足率11.7%,距离11.5%的监管要求仅一线之隔。
而如若上述消息属实,则意味着建行的融资方案发生了较大变化。之前曾有报道称,建行将在A股市场上定向增发融资450亿元,在港股市场上配股融资300亿元。
相对于配股方式,定向增发的不确定性更高,即发行价更多地取决于市场,多以发行前20个交易日均价打九折为参考。一旦增发前市场连续大涨,参与融资的各方就要承担较高的增发价格,从而导致成本增加。
同时,定向增发可能涉及股东之争。显见的是,4月14日起停牌的
华夏银行,就极有可能以定向增发的方式,使
首钢集团重新确定其大股东的地位。
与建行最新方案类似的
交行“A+H”股配股方案,已获4月20日召开的临时股东大会通过。该行大股东财政部承诺全额参与配股。
对于建行的再融资,建行官方最近一次最清晰的表态还是在该行的2009年业绩发布会上。当时该行副行长庞秀生表示,建行将在今冬明春实施再融资方案。
另据昨晚截稿时消息,有外电援引知情人士的话称,农行的IPO进程将提速,或于7月完成。
农行之前已确定由中金公司、
中信证券、等协助其完成A股发行上市相关工作。由高盛、摩根士丹利等协助其H股的发行上市。 (来源:东方早报)