农行IPO(首次公开发行)承销商选秀水落石出。这是一个空前的庞大承销团——包括外资投行共有九家投行获选,中金同时位列H股和A股承销商之首。农行H股承销商六家,分别是中金、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理;A股承销商四家,分别是中金、中信、银河证券、国泰君安。瑞银和招商证券分别是H股和A股的财务顾问。
共有21家中外投行4月初收到了农行的“英雄帖”,于7日、8日进行了承销H股和A股的选秀工作。4月14日傍晚,农行挨个通知了被选定的投行。
负责农行股改上市工作的农行副行长潘功胜表示,目前尚未敲定最终的募集资金规模,但将不会低于300亿美元。这意味着农行上市可能超过2008年VISA的197亿美元融资规模,创下全球IPO规模的新纪录。知情人士透露,如无意外,预计农行将于9月前完成IPO。