来源：理财周报
兴业银行拓“银银平台”共售综合理财产品1699亿元，华夏银行254期理财产品募资总额659亿元
理财周报记者零售银行实验室研究员 李雯珊 林杨/文
华夏银行2009年贷款总额达4302亿元，比2008年增加470多亿元。但其利息收入却从2008年的近165亿元下降至158亿，而
深发展2009年净利息收入130亿元，比2008同期增长3.1%。但是在营业收入中的占比比2008年同期的86.8%下降了0.9个百分点。而非利息净收入达21亿元，同比增长11%，在营业收入中占比大大增加。
兴业银行出现同样状况，2009年该行实现非利息收入44.77亿元,增长27.11%。而利息同比减少24.86亿元，降低4.73%。
从上面三家股份制银行的年报数据不难看出，虽然各银行的贷款总量都出现大幅增加，但是由于受利差收窄影响，利息收入不升反降，而作为零售银行支柱的中间业务则出现大幅飙升。
但理财周报记者通过对上述三家银行年报的深入比较发现，其零售银行不同业务发展程度仍存较大差别。
非利息收入兴业为深发展的2倍、华夏的3.5倍
根据2009年兴业银行年报显示，兴业银行实现非利息收入44.77亿元，占营业收入的14.13%，同比增加9.55亿元，增长27.11%。而深发展非利息净收入达21亿元，同比增长11%。很明显，兴业银行的非利息收入是深发展的2倍多。
而华夏银行方面，理财周报记者通过年报中的数据计算得出其非利息收入约为13亿，相比于其他两家银行，该行在零售银行业务方面稍微落后。
“华夏银行网点数量较少，而且网点覆盖偏向于中西部地区及缺乏特色的零售银行，在经济发达地区高速发展时，与其他中型银行相比没有抢占到超额的市场份额。”长江证券[16.98 0.77%]分析师刘俊表示。华夏银行年报显示该行在全国的营业机构数为349个，除北京之外，山东地区的济南分行和青岛分行管辖的分支机构最多。
在非利息收入中，手续费及佣金收入贡献度最高。兴业银行2009年实现手续费及佣金收入约31.16亿元，增幅达18.76%。该行董秘曾表示，“手续费及佣金收入中占比较大的项目为咨询顾问类收入、银行卡手续费收入及代理业务手续费收入。”
深发展的手续费及佣金收入也出现31%的增长幅度，但总量仍只有约14 亿元；华夏银行的手续费及佣金收入约10.24亿，比上年增长24.4%。这两家银行虽然增幅较大，但是在总量上仍难与兴业银行匹敌。
再往下把小指标进行展开对比就会发现，虽然在总的指标进行对比时会拉开较大距离，但小指标比较反而出现银行间各有所长的状况。如在结算手续费收入比较上，2009年兴业银行实现8500万元收入，比2008年不升反降；深发展却实现了约3.87亿元，大大超过兴业银行。
不过，在代理及委托手续费收入上与咨询顾问费收入的比较上，兴业银行“反败为胜”。代理及托管业务手续费收入，兴业银行2009年共实现约6.6亿元，而深发展只有约1.03亿元，华夏银行则实现2.31亿元。三者之间的差距开始明显拉大。
在占据手续费及佣金收入大头的咨询顾问费方面，兴业银行也达到了约17.6亿元，远远把深发展的3亿元和华夏的3.62亿元甩在后面。尽管只有3.62亿元，但是咨询顾问费还是华夏银行在手续费及佣金分项收入占比最高的指标，同时该行在信用承诺方面收入占比也较高，占22.59%，居行业前列。
通过“银银平台”兴业售理财产品1699亿元
而从理财产品等业务的销量来看，虽然三者之间披露的详细情况不一，但理财周报记者仍对一些相近的指标进行了初步的对比。兴业银行2009年年报显示，该行全年累计销售综合理财产品约1699亿元；深发展在2009年结构性和信托证券类个人理财产品总销量达到220亿，代理保险销售量8亿元；代理开放式基金销售量达到47亿元。
华夏银行在2009年累计发行创盈、卓越、慧盈、增盈等理财产品254期，总发行规模659亿元；代理保险1.75 亿元，实现代理保险手续费收入773万元；代理黄金交易4.84亿元，实现黄金交易手续费收入61万元，并且新增黄金代理客户3639户；共代销基金产品245只，实现基金代销收入3374万元。
从上述数据可以看到兴业银行在理财产品以及代销领域仍遥遥领先。
兴业银行之所以与深发展、华夏在中间业务方面对比占据较为有利位置的其中一个很大推动因素就是兴业银行依赖于同业之间的合作方式“银银平台”。据了解，在2009年兴业向合作银行销售理财产品514.7亿元，实现理财产品销售收入1.01亿元，开展信托理财业务量1292.09亿元。
华夏银行虽然与德意志银行一直是战略合作者，德意志银行在资本市场方面也表现优秀，但华夏银行也未因此在理财产品等业务实现超额收益。
分析师刘俊说，“华夏银行会在个人业务、公司业务以及风险控制等方面都会向德意志银行有一定借鉴的。至于理财产品方面情况并不清楚。”近期，华夏银行2008年发行的“创盈7号产品”还爆出到期年化收益亏损43.72%。
在托管业务开展方面，深发展在2009年累计托管项目125个，全年新增托管业务规模91.64亿元，累计达133亿元。而兴业截至2009年资产托管规模共约1377亿元，托管证券投资基金达到11只，共保管410只信托产品。华夏银行2009年末总托管规模达到283亿元，实现托管费收入3558万元。虽然兴业还是稳坐“一哥地位”，但华夏在托管规模上已经跑赢深发展约2倍多。
深发发信用卡贷款额为华夏4.7倍
除了理财与代理等业务为银行贡献出较大比例的中间业务收入外，银行卡业务手续费收入发挥的作用也很大。2009年深发展由信用卡业务产生的手续费收入达3.9亿元，兴业银行收入约5.3亿元，华夏银行则为1.87亿元。
据各行年报显示，深发展在2009年累计新增信用卡103万张，信用卡有效卡量累计达到364万张，信用卡贷款余额47.5亿。华夏银行在信用卡贷款规模为10亿元。而兴业银行截至2009年底，公司累计发信用卡约571万张，全年新增约81万张，信用卡交易金额459.64亿元，全年累计收入8.39亿元，同比增37.34%，全年实现账面盈利1.44亿元，首次实现扭亏为赢。
目前，许多股份制银行为了解决物理网点不足的问题，纷纷通过电子银行等渠道拓展服务范围。虽然深发展的年报没有披露电子网上银行等状况，但从兴业披露的相关数据来看，电子银行等新兴渠道确实为股份制银行的零售业务解决了很大一部分问题。
根据兴业银行2009年年报显示，个人网银客户数313.69万户；电话银行客户数约466万户；手机银行客户数约184万户；全年电子银行交易量已接近全行所有营业网点交易量的总和，电子银行柜面交易替代率达48.49%。
华夏银行在公司业务方面的电子银行也获得突破性进展，成功办理了国内第一笔电子银行承兑汇票背书业务。
个人住房贷款成三家银行个贷主力
在各银行的零售业务中，除了中间业务这个支柱外，在过去的一年，个贷无庸置疑是各行抢占零售业务市场的又一主力军。
2009年深发展共计贷款总额为3595亿元，其中零售贷款总额为976亿元，占比约为27%。兴业银行2009年贷款总额7016亿元，个人贷款1690亿元，占24%。华夏银行2009年个人贷款总额473亿，而其贷款总额为4195亿，占比仅为11.3%。
从零售贷款(个贷)结构来看，均是住房贷款占了较大比例。深发展住房按揭贷款达593亿元，占零售贷款总额约61%。兴业银行的个人住房及商用房贷款总额约1491亿元，占到个人贷款总额的88%，信用卡贷款则为64亿元。华夏银行个人住房按揭贷款规模为278亿，占零售贷款总额约58.8%。理财周报记者在3月份了解到，华夏银行部分网点已经于2009年年底暂停了个人住房贷款。
据了解，华夏银行的中小企业贷款业务是银行的特色服务，“华夏家业”业务是该行针对个体商户的营业贷款业务，这种贷款可以通过房屋、国债作为抵押授信，贷款方式也较灵活。虽然公司年报中并未体现该项业务的收益如何，但可以看出华夏银行在个人金融业务方面也在开始发力。
三家股份制银行对比充分看出各银行间在零售银行业务的战略形态，也为广大的客户提供了一个消费放大镜。相比而言，兴业银行在个人金融业务方面更胜一筹，但是深发展银行也能够不断增强业务规模，增长势头迅猛，而华夏银行在个人金融业务方面起步较晚，未能占得先机，略显劣势，但零售业务仍是其今后发展的主力军。
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