迪拜世界欲暂停偿付债务 倒债违约风险重挫股市
来源:
新华网
2009年11月28日07:53
在全球金融危机退潮之际,一度被认为是危机中一片“绿洲”的海湾地区金融市场近日突闪“红灯”。阿拉伯联合酋长国迪拜“经济发动机”迪拜世界公司将延期偿还近600亿美元债务的消息震撼全球金融市场。26日,欧洲三大股市跌幅均超过3%。适值全球经济出现复苏迹象之际,市场人士担心,迪拜世界或沦为又一个雷曼兄弟公司,引爆新一轮全球信贷危机。
>>源头
590亿美元债务延期偿还
迪拜是阿联酋7个酋长国之一,与阿联酋首都所在的阿布扎比酋长国不同,迪拜没有丰厚的石油储藏,经济以地产、金融和旅游开发为主。迪拜世界是迪拜最大国有集团,堪称迪拜经济发动机。
迪拜当局25日宣布,受巨额债务困扰,迪拜世界将重组,公司所欠近600亿美元债务将至少延期6个月偿还,其中包括迪拜世界下属地产巨头纳西勒公司即将于12月到期的35亿美元伊斯兰债券。
路透社报道,截至今年8月份,迪拜总共拥有800亿美元债务,其中迪拜世界负债590亿美元。
迪拜世界的债权人主要分布在海湾地区,但也有不少欧美金融机构涉足。作为主权投资公司,迪拜世界还是一些境外上市公司的主要股东。由此,迪拜世界冲击波迅速从海湾扩散到全球金融市场。
>>影响
全球股市受重创汇市震荡
欧洲三大股指26日闻讯齐齐大跌。其中,金融股、建筑建材股以及迪拜世界拥有股权的公司股票成为重灾区。瑞信集团、英国汇丰控股、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、莱斯银行集团、德意志银行、荷兰国际集团、法国巴黎银行、农业信贷银行等欧洲主要大行几乎全线下跌。
瑞士信贷银行估计,欧洲银行涉及的延期支付款项达130亿欧元,如果迪拜方面有一半款项无法偿还,欧洲各大银行将损失50多亿欧元,相当于2010年各大银行必须多计提5%准备金。
昨天开市的亚太股市也受冲击。日经指数跌3.22%,恒生指数跌4.84%,韩国Kospi股指跌4.69%。
美国股市26日因感恩节休市。美国金融机构在迪拜世界的风险敞口程度如何尚不得知,不排除下一交易日补跌可能。
在外汇市场上,南非、土耳其、匈牙利以及拉美部分国家的货币遭到抛售。同时,资金纷纷转向被视为避险工具的美元、黄金等资产。
>>预警
全球金融危机尚未远去
目前,多数观察人士认为迪拜倒债风险尚不足以引发又一场全球“金融海啸”。
银行界人士指出,考虑到海湾地区国家多是全球主要石油生产和出口国,财力雄厚,家底殷实,迪拜的信用风险不太会在本地区明显扩散。
尽管如此,仍有分析人士担心迪拜的财务压力将持续增加。根据德意志银行的数据,迪拜未来4个月的应偿债务额达到92亿美元。目前迪拜的主权信用风险水平已经升至全球第五,超过了冰岛和拉脱维亚。
有观察人士指出,全球低利率和流动性充沛的金融环境为抵御危机、抑制衰退提供了条件,同时也埋下新的风险种子。一些在危机中表现尚好的国家和地区吸引了大量资金,导致新的资产价格泡沫生成,财务杠杆率回弹。 (来源:京华时报)
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