又一只股票“航母”农业银行(601288)今天发布招股意向书披露,公司将于7月6日网上申购及缴款,7月1日-7月6日为网下申购及缴款日,预计股票上市时间为7月15日。
农业银行招股意向书显示,该公司本次计划发行不超过222.35亿A股,若全额行使A股发行的超额配售选择
权,则A股发行总股数将扩大至255.71亿股。其中,战略配售不超过102.28亿股,约占A股绿鞋(发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权)全额行使后发行规模的40%;回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。同时,农业银行拟同步在境外进行H股发行,拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。
按照程序,预路演和初步询价结束后,农行和联席主承销商将根据询价对象和配售对象的反馈情况,并参考农行基本面、可比公司估值水平、市场环境等因素确定发行价格区间,于6月29日在A股初步询价结果及价格区间公告中披露。7月8日将正式对外公布此次A股发行的定价。
据悉,按照计划,农行将于6月17日—6月23日进行预路演推介。届时农行的上市路演团队将兵分两路在全球范围内展开巡回路演。在预路演的前期沟通中,境外机构投资者的回馈很踊跃,表现出的兴趣相当大。国内方面,保险资金、大型国有企业集团、基金的认购态度也非常积极。