占领“一带一路”政策高地
“‘一带一路’出现在两会政府工作报告中,从而具有政策性的高地,这在投资的意义上本就意义非凡,从其本身来说,通过架设中国与世界的新的桥梁,不仅将为中国发展开拓更大的空间,也让中国红利更好地造福世界。”一名公募基金人士在接受记者采访时表示,“因为它的影响是全局性的,覆盖多个行业和区域。我们认为持续的时间将比较长,可能贯穿全年。”
东方证券首席经济学家邵宇在最近的策略报告中认为:“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家,基建需求最为明显,因此具有走出去能力的大基建行业龙头公司最先受益。而同时战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开港口铁路交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。
相关板块包括基建类企业,如新疆城建、西部建设、北新路桥等;国际工程承包类企业如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等;机械出口类企业如三一重工、中国重工、振华重工等;交通物流类企业如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。
“一带一路”战略的实施也会带动国内区域发展已经成为共识。新疆、云南、广西和东部出海区域最受投资者关注。事实上,在31个省份地方两会上,对于“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带这三大国家战略,各地均进行了布局。其中,31个省份在政府工作报告中破题“一带一路”,积极参与、主动融入成为各地共同态度。“下一步,估计会有国家层面的‘一带一路’的具体规划。相应的,各省也会出台配套政策。这个将成为市场的催化剂。”上述私募投资经理称。
农村互联网金融概念兴起
“和其他行业相比,农业板块在两会期间的收益会是明显占优的,按照惯例都会有一波行情。”一知名券商分析师对《第一财经日报》表示,历年“两会”都会是农业板块的甜蜜期,2015年两会亦不例外,“三农”问题在今年两会继续获得政策聚焦。
诸多迹象表明,今年“两会”农业板块的关键词或是“农村互联网金融”。此外,不少投资人士也开始建议,养殖板块可慢慢开始关注,板块中的养殖龙头投资者可选择性介入。
国联证券分析师王承告诉本报记者,互联网金融确实是近期行业关注热点,利用互联网手段,可以升级农业的传统销售渠道,收集下游养殖过程中的数据,提高养殖效果。农业公司也可通过设立小贷公司或是未来主要盈利途径,借助互联网平台可大幅降低坏账率。
而上述分析师则指出,其实目前农村互联网金融还处于概念阶段。“想炒炒股价的时候就做一做,方向是好的,但是真正要落地还有很长的路要走。”
本报记者了解到,新希望和大北农,两家公司作为行业龙头和白马,已前瞻性地布局互联网金融。“新希望背靠民生银行这棵大树,目前已出资成立慧农科技拓展农村互联网金融业务,未来的模式将会类似于P2P。”国泰君安农业分析师王乾表示。
同样,大北农此前就多番对外吹风,公司要打造猪管网、智农商城、农信网体系平台,其此前也获批开展互联网小额贷款业务。
除了农村互联网金融和养殖个股,王承也建议,投资者可对“转基因”、“农垦改革”等主题投资个股进行短期配置。
我来说两句排行榜