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2014年,军工板块创造了一轮又一轮的暴涨行情,天和防务、南通科技等均拉出十几个涨停板。明年军工板块能否继续高歌猛进?本届军工板块第一名中信建投团队的冯福章认为,一方面,2015年中国的军费投入或将持续增加,装备建设稳定增长。但另一方面,2015年军工资产重组的逻辑或将生变,因为对核心资产能否注入上市公司产生担忧 。并且,军工股在2014年上涨迅猛,令操作空间变小。他表示,明年军民融合将深度发展,重点看好民参军项目。
7、新能源
2014年,以特斯拉为首,在资本市场上掀起了一股新能源热潮。但与之形成鲜明对照的是国际原油价格的一路暴跌,让人们对新能源取代传统能源的进程产生了犹疑。过去两年,在国内A股市场上,新能源板块大体上保持高歌猛进。未来的局势如何?分析师们也给出了自己的看法。
本届电力设备和新能源行业第一名海通证券周旭辉认为,新能源行业还是比较初期,要选一个未来五年或者十年的标的有一点难。“所以我更加认为这个行业其实有一点像选风的行业,选风比选这里面的猪或者鸟更加重要一些。”
汽车和汽车零部件行业第一名、中信建投陈政认为新能源汽车的进度将是渐进式的,要从三个维度来审视:趋势是否确定、标的是否确定、估值是否合理。
8、银行与券商
就在新财富最佳分析师颁奖前后,银行和券商股迎来一轮全面上涨行情。于是,该板块未来的走势也成为了论坛上人们关心的重点。本届银行业第一名,国泰君安邱冠华认为,银行股在本轮行情还有20%的上涨空间,人们应该尤其关注银行股价值的重估以及隐藏的价值。
国泰君安非银行金融首席分析师赵湘怀认为,互联网金融、国企改革和监管放松将成为券商股的三大催化剂,券商正在市场集中,并购重组一定会出现。他说:“明年将是券商这个行业大量的政策密集出台的年份,比较大的是《证券法》的大修,包括注册制改革、新三板完善、T+O、收益凭证试点,最后落脚的现象将是券商的杠杆率大幅提升。券商将全面向投资银行转变。”(全景网/孙非)
作者:孙非
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