银行业减记型资本工具首单出炉 创新型融资破壳

　　商业银行创新型融资工具将于今日正式破壳。今日14时天津滨海农商银行将通过银行间债券市场债券发行系统招标发行二级资本债券15亿元,这也是“中国版巴塞尔协议III”落地后发行的首个含有减记条款的二级资本工具。

　　根据天津滨海农商银行在中国债券信息网上公布的招标 发行文件显示,15亿元的二级资本债券期限10年,采用单一利率招标,利率区间在6.2%-6.5%之间,所募资金全部用于充实二级资本,提高资本充足率;在第五年末附有条件的发行人赎回权,承销团成员为瑞信方正证券、高盛高华证券、西南证券、国泰君安以及宏源证券。

　　减记型资本工具属于商业银行的创新融资工具。 “中国版巴塞尔协议III”要求商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准。 减记条款是指,当触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下对已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。为此,从今年初开始,各家商业银行都开始公布相关方案,准备通过这类创新型的资本工具融资。北京商报记者最新统计发现,中行、农行、工行、建行、平安银行、光大银行、重庆农商行相继发布公告,称拟在未来2-3年内利用创新型的资本补充工具融资,发行规模共计3450亿元。另有多家银行也表露出相应的融资意愿。从季报披露的数据来看,国有银行等规模稍大的银行资本金较为充足,对于城商行、农商行来说资本金可能更加缺乏。

　　作者：闫瑾 (来源：北京商报)

https://money.sohu.com/20130725/n382518116.shtml money.sohu.com false 中国经济网 https://finance.ce.cn/rolling/201307/25/t20130725_825791.shtml report 2182 商业银行创新型融资工具将于今日正式破壳。今日14时天津滨海农商银行将通过银行间债券市场债券发行系统招标发行二级资本债券15亿元,这也是“中国版巴塞尔协议III”