车险价格战灼痛谁的神经 车险市场化改革阵痛

　　本报记者 肖君秀 深圳报道

　　“一放就乱”，保险市场似乎又应了这句老话。

　　在车险费率市场化、交强险对外资开放等市场化改革措施出台后，财险公司们再次陷入狂打价格战、提高拥金血拼市场的恶性竞争，“保监会对经营上放松了，财险市场又陷入了混乱中。”某上市公

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　　保监会原本打算放松经营管控让车险回归市场，但现在却又坐不住了。5月8日，保监会下发了《关于进一步加大力度规范财产保险市场秩序有关问题的通知》，重拳整治恶性竞争。此前4月初，保监会已就市场出现的价格战召开了“规范财产保险市场秩序专题座谈会”，因为近几个月来不良竞争似有愈演愈烈之势。

　　恶性竞争将直接导致财险成本大幅增加，中金公司预计今年车险承保利润率将下降两个百分点。如何继续推进车险的市场化改革，同时又能保持市场公平有序的竞争？在南开大学保险经济与政策研究中心主任朱铭来看来，财险市场化短期会刺激恶性竞争出现阵痛，要扭转这种局面“治根”需完善退出机制。

　　再陷混乱

　　“现在市场挺乱的。”上述上市保险公司财险总部管理人员对车险行业的状况如此描述。据记者了解，财险公司纷纷狂打价格战，有的财险公司已将手续费和佣金提高到30%以上，“价格战是抢客户最见效的手段，你提高我比你更高，于是就乱了！”一财险公司旗下分公司车险总经理对行业乱象如此感叹。

　　伴随价格战的，是各大财险公司的服务再次升级，从而扩大与中小公司的差距，有的甚至短兵相接狂打“服务战”。平安财险在北京推出车险“快易免”升级服务，革新传统的理赔流程，提出“先赔付，再修车”。人保财险则推出“电子查勘员服务”的快赔模式，车主自行手机拍照之后即可离场再约定赔偿，还打出了“七大服务承诺”。

　　“这些服务需要雄厚的资源和高效的平台来支持，普通保险公司无法与之抗衡，就只能打价格战。”上述车险总经理认为财险巨头和中小公司竞争已不在一个平台上，各家财险公司为了继续寻求规模化发展，各穷其法。

　　早前车险产品费率也曾放开过，后由于市场陷入混乱之后收紧，于2007年统一产品费率，为此2008年财险进入盈利周期。如今再次放开产品费率，混乱再现。

　　为了促进车险市场化改革，保监会3月发布《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》，对商业车险费率采取“限高不限低”新政，市场认为符合条件的保险公司将能够突破原来7折底线一低再低，而且这种新产品有望年内出来。目前仅有平安财险和太保财险符合要求能自主开发定价产品，于是各家保险公司抢先在前开始狂打价格战抢占市场份额。

　　“5月1日后，外资保险公司取得经营交强险资格，因而也会加入商业车险的争夺，蛋糕就那么大，但分蛋糕的却越来越多了。”上述上市公司财险总部管理人员认为，中资保险公司自然会有危机感，所以都在抢时间做大做强。

　　在其看来，财险陷入恶性竞争还在于行业自身的特点，“财险公司年年都在洗牌，新的格局皆有可能。”

　　机制完善治根

　　为了刹住这股行业不正之风，保监会5月8日下发了《关于进一步加大力度规范财产保险市场秩序有关问题的通知》，直指恶性竞争的治理，列出了“确保销售费用据实列支”等多项严管措施，还要求保险公司对不合理、不科学的业务规划和考核政策进行调整。

　　在“通知”中保监会对近期财险市场如此评价：一些财产保险公司采取高成本政策冲规模、抢业务，业务规划明显超出市场承载能力及公司实际承担能力，致使财产保险市场违法违规非理性竞争有所加剧。虚列费用、虚挂中介等传统的违规形式仍普遍存在，虚假电销、输送不当利益、开展不正当竞争等新的违规形式不断涌现。

　　中金公司最新研报中，认为虽然监管层出台上述通知，但是难以改变财险业向下的趋势，严格的监管政策只是可能暂缓行业承保盈利水平下滑的速度，而财险盈利和承保增速在顶峰上将迎来向下的拐点，预计2012年财险行业承保利润率下降约2%。

　　不过，广发证券保险业研究员曹恒乾预计今年财险承保利润率将持平，原因是这种恶性竞争的格局不会持续太久，因为监管层会想方设法应对，“监管是无底洞，可以有针对性地不断出台。”同时，其在研究中得出的数据表明，除平安财险、人保、太保财险三大巨头之外，其他中小型保险公司平均综合成本率高达99%，“从成本来看价格战恶性竞争的空间已不大。”

　　朱铭来则认为，车险费率市场化是未来的大方向，也是市场化竞争的规律，必须坚定地走下去，但是要扭转市场目前的被动局面，还是要完善并严格实施退出机制？“如果亏损要退出这个市场了，自然会感到恶性竞争的危机。如果好的公司也活得不是特别好，差的也死不了，那么并未从根本上刹住恶性竞争。”