2009年底和2010年年底是考验危机到底是不是筑底最关键的时期
这是全球智库峰会在讨论中,比如蒙代尔的基本观点,未来世界新的货币要有黄金加上五种货币作为基准的世界统一货币,他是美联储芝加哥银行前行长,他的观点也是货币要进行重大全球货币改革。
现在说几个比较危险的趋势,利率火山是非常明显的,银行基础货币投放曲线。经过一战、二战货币供应量没有发生太大变化,但是2008年金融危机爆发之后,中间包含美联储不肯透露的秘密,购买了这么多大量有毒资产,到底是谁的资产呢?是什么类型的资产?他不公布,一旦公布的话意味着美联储资产负债表出现严重问题。把大量国债资产置换成了两房债券摩根大通的资产,所以最后收缩流动性的时候,他以为能控制,很快压低通货膨胀预期,你手上拿的是有毒资产,你卖给谁,所以退出没有那么简单,通货膨胀预期有可能突然变成现实。
这是垃圾债违约率今年年底前会突破18%,在今年年底前会迅速突破18%,这是快速上升的过程。
第三个危险提示是美国信用卡卡债问题,6家发卡公司,所有发卡违约率都在直线上涨,没有下跌的趋势。从基本数据来看,我看不出经济在筑底。
这是信贷违约率将会超过1929年的大衰退。信贷违约也是我们研究院做的统计,根据不同类型的信贷,美国银行系统,我们对8800多家商业银行资产负债表进行梳理之后发现,所有违约率在今年年底会达到历史性高峰。
美国长期失业率,其中最关键的是蓝线部分,人口是404万人,大家知道美国失业保险负担26个星期,虽然有些州可以延长,比如36周和59周,但是对于大多数失业人口来说,仍然受26周限制,26周之后政府救助没了,美国老百姓不存钱,在这样的情况下,一旦政府停止救急,美国人民不会找朋友亲戚借钱,有尊严问题。他们平均失业率是10个星期左右,再过10个星期26周就到了,从现在开始算3个月左右,404万人将会失去政府的失业救济金,他们又没钱,等待他们的是大幅度违约出现,汽车贷款、房地产贷款,学生贷款等等都还不了,对不起现在全面违约,404万人是什么概念?大家知道次贷危机爆发的时候,是170万人出现集中违约,金融海啸爆发是220万人出现违约,这批人是404万人,其中违约在年底就会出现大幅度违约,违约跟我们刚才看到的银行卡债危机、商业地产违约等等都一样。
商业地产危机也即将在欧美爆发,商业地产利差,尤其其GBB违约暴涨,所有这些失业点和危机趋势都在今年年底发生。
再看欧洲,18.2万亿欧元资产现在处在坏账情况下,福克斯认为下一轮金融危机会爆发在欧洲,欧洲坏账问题远远没有被披露。根据欧洲个人银行信贷情况,我们看到欧洲银行系统也将在今年下半年到年底充到历史新高峰,2009年底和2010年年底是考验这场危机到底是不是筑底最关键的时期。
在这样的时间段里面,欧洲和美国将同步达到问题的顶点,这个时候金融体系还能不能再支撑,现在救市计划和规模能不能维持正常局面的运转,将是考验金融系统重大的考验,这就是为什么苏格兰银行的人认为8月底9月份、10月份,全球股市将会进入重大的调整期。
我没有看到他的模型,根据我们的测算来说,起码情况是不妙的,出现重大调整是存在的。我们做的数据差不多,我当时预测在4月份有可能出问题,美联储在3月19号开始购买偿债,印钞票,如果不购买国债的话,4月份这个坎儿过不去,金融市场购买国债,购买企业债资金数量不足,这个时间内一定会爆发问题,他一下来了3000亿长债购买,美联储自己印钞票缓解了一下,但是年底这关仍然很难过。
我之所以说这个,并不是说到这个时间点会爆发,这个时间段非常非常危险,这是为什么很多有识之士都不看好今年下半年,都认为股票市场很可能会作出重大调整,我觉得在座各位也许不要把我这么悲观的观点公布在媒体上,跟我们的主旋律不太吻合,如果大家炒股票下半年一定要当心。
欧洲金融系统危机正在逐渐向他逼近,高倍的杠杆比率,这个危机一直没有被消解。从我们掌握的数据来看,这个绿芽都是政府做出来的绿芽,好像一个危重病人,政府的任务就是往危重病人脸上涂粉,这是画出来的。
从这几个方面情况来看,怎么能够经济复苏,难道我们仅看这个月的库存量下降,或者经济开工量上涨,或者房地产好转,这只是表象的东西,而经济结构性深层次危机一个都没有根本性解决。
今天时间所限,国内情况就不分析了,希望不要给大家造成非常好的感觉,大家登在报纸杂志上的时候应该注意一下,不要把我这种私人很悲观的观点,影响到广大投资者,要不然在股市上又得挨骂了,谢谢大家!
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