中国长城资产成功发行15亿美元债券

　　日前，中国长城资产管理公司（以下简称“中国长城资产”）通过境外平台公司设立65亿美元中期票据项目，并成功发行首期15亿美元债券。这是中国长城资产首次依靠自身主体信用评级（惠誉A、标普A-、穆迪A3）公开发行债券。

　　据介绍，本次发行债券在国际市场和投资者中反响热烈，认购积极踊跃，开簿后在短时间内即获得超过50亿美元订单。在充分考虑投资者需求的基础上，中国长城资产采取差异化的期限结构和定价策略，分别发行了3年期7亿美元债券和5年期8亿美元债券，票面利率分别为2.25%和2.625%。本次债券的成功发行，体现了国际资本市场对中国长城资产独特经营模式和持续发展能力的高度认同，彰显了中国长城资产日益提升的品牌商誉和国际影响力，为公司进一步推进国际化战略奠定了坚实的基础。

　　中国长城资产高度重视本次境外债券发行，成立了专门的工作组负责统筹推进发行工作。为加强与投资者的沟通交流，中国长城资产派出专门团队赴香港、伦敦开展路演推介，通过多种形式累计与境外逾100多家投资者进行了面对面沟通，全面展示了中国长城资产的经营情况、发展模式、信用亮点、业务结构、风险防控等，取得了良好效果。

　　本次债券继续保持了中国长城资产境外美元债券发行的良好态势，认购倍数和成本均处于同业较好水平。从投资者地域分布看，3年期债券亚洲投资人占96%，欧洲地区投资人占4%；5年期债券亚洲投资人占98%，欧洲地区投资人占2%。从投资者类别分布看，3年期债券，银行占58%，基金、资产管理占39%，私人银行及其他客户占3%；5年期债券，银行占58%，基金、资产管理占40%，私人银行及其他客户占3%。本次发行的债券分别获得惠誉、标普和穆迪A、BBB+和Baa1的债项评级，债券将在香港联合交易所上市。

　　本次债券发行由中国长城资产的境外平台公司长城环亚国际投资有限公司（下称“长城国际”）全资持有的中国长城国际控股有限公司III（China Great Wall International Holdings III Limited）发行，长城国际担保，中国长城资产提供维好支持。募集资金主要用于长城国际营运资本及一般性经营用途，将为长城国际拓展境外业务和中国长城资产推进国际化战略提供了充足的资金保障。本次债券发行由中国银行、瑞士信贷、中国农业银行、建银国际、招银国际、渣打银行、摩根大通担任联席全球协调人。

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