收购华安财险扩大租赁规模 渤海金控11日复牌

　　证券时报（www.stcn.com）08月10日讯 渤海金控（000415）8月10日晚间发布复牌公告，并同时披露了根据深交所重组问询函修订后的重组报告书等文件，意味着渤海金控本次重组披露文件通过了深交所的审核并将提交渤海金控股东大会审议。渤海金控股票将于8月11日复牌。

　　渤海金控本次拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权（占比14.77%）、香港航空租赁HKAC737,577,445股股权，并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包（12家SPV）100%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金28亿元，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次交易完成后，渤海金控主营业务得以丰富，上市公司资产规模、盈利规模大幅增长。

　　根据交易方案，渤海金控本次拟以6.57元/股的价格向广州泽达、海航集团发行股份430,500,683股，购买华安财险31,020万股股权（占比14.77%）和HKAC 737,577,445股股权。其中，华安财险的交易价格为169,989.60万元，HKAC的交易价格为112,849.35万元；另外，渤海金控本次拟支付现金3,383.29万美元购买香港国际租赁12家SPV 100%股权；同时，为提高本次交易的整合绩效，渤海金控还拟以不低于6.57元/股的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份426,179,604股，募集配套资金总额不超过28亿元，用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。

　　渤海金控目前形成了融资租赁业务和飞机、集装箱经营租赁业务两大主营业务板块。在融资租赁业务方面，公司同时拥有金融类和非金融类租赁业务牌照。在经营租赁业务方面，渤海金控HKAC和Avolon自有和管理的飞机的市场价值合计位居全球第8位， Seaco 和Cronos自有和管理的集装箱合计位居世界首位。

　　根据渤海金控的发展规划，渤海金控确立了“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，在持续做大做强租赁主业的同时，通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券等领域，充分发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。

　　渤海金控本次再收购华安财险31,020万股股权，希望进一步夯实保险产业与租赁产业之间天然的合作基础，发挥协同效应空间，构建以租赁为核心，多种金融业态协同发展的金融生态体系，打造完善的金融控股平台。本次交易完成后，持有华安财险14.77%的股权将使渤海金控合并报表中归属于母公司股东的净资产、净利润规模得到快速提升。

　　收购HKAC少数股权完成后，HKAC将成为渤海金控的全资子公司， HKAC的飞机租赁业务将迎来一个快速发展阶段；收购香港国际租赁旗下12家SPV并纳入渤海租赁的合并范围后，渤海租赁的机队规模进一步扩大，公司在飞机租赁行业的领先地位得以提升与巩固。

　　据测算，本次交易完成后， 2016年3月末，渤海金控归属于上市公司股东的每股净资产由交易前的4.40元/股上升为4.58元/股；2015年，公司基本每股收益由交易前的0.37元每股上升为0.38元/股。

　　根据渤海金控与海航集团签署的《发行股份购买资产协议》，海航集团承诺HKAC 2016年、2017年、2018年净利润分别不低于5,695.73万美元、4,884.58万美元和7,348.03万美元；根据上市公司与香港国际租赁签署的《支付现金购买资产协议》，香港国际租赁承诺12家SPV 2016年、2017年、2018年合计净利润分别不低于706.62万美元、695.83万美元和685.14万美元。

　　（证券时报快讯中心）

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