New Deal:绿地香港与中国中铁今日将发行美金债

　　绿地香港高收益美金债

　　绿地香港控股有限公司（337.HK，穆迪：Ba2/Negative，标普：BB-/Negative，“绿地香港”）正在发行一笔美元债券。绿地控股集团有限公司（穆迪：Ba1/Negative，标普：BB/Negative，惠誉：BB+/Negative，“绿地集团”）将为这笔新债提供维好及

相关公司股票走势

• 中国中铁

　　绿地集团持有绿地香港约60%股份。上海国资委持有绿地集团46.4%的股份。绿地集团是上海市国资委监管的第二大企业，按合同销售计，2015年，绿地集团是中国第三大房地产企业。

　　这笔新债的预期评级为Ba3/B+/BB+（穆迪/标普/惠誉）。预计规模为4亿美金，它的初始指导价格为4.625%。绿地香港发行、绿地集团维好、2017年到期的美金债券“GRNLHK 4.375 08/17”今日中间价格约为100.625，收益率为3.77%。

　　值得一提的是，绿地香港昨天发行了1.2亿高级永续NC 5year的美金债券。这笔债券属定向发行，并不在二级市场进行交易，它的票息为5.625%，现金价格是100，收益率是5.625%。

　　中国中铁高等级美金债

　　中国中铁股份有限公司（China Railway Group Ltd.，390.HK/601390.SH，A3/BBB+/A-，“中国中铁”）正在发行一笔美金债。这笔债券将由中国中铁的全资附属公司中铁迅捷有限公司（China Railway XunJie Co.，注册于英属维京群岛[BVI]）发行，中国中铁提供担保，债券的预期评级为A3/-/A-。

　　这笔债券的预计规模将为5亿美金，它的指导价格为T+205区域。当下10年期美国国债的收益率为1.58%，因此中国中铁新债的收益率将在3.63%区域。中国中铁2023年到期、5亿美元债券“CHRAIL 3.85 02/05/23”的当前价格为T+150, 收益率约为3.08%。