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10亿美元债券发行完毕 京东拟再发债30亿元

来源:搜狐理财 作者: 每日经济新闻
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  京东最近的发债动作有点频繁。

  7月6日,中国证监会发布了若干条公司债发行申请结果公示,其中,“北京京东世纪贸易有限公司”赫然在列。证监会批复显示,核准京东向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。而在此之前的4月,京东刚刚完成了10亿美元的公司债募集。

  3个月内两度发债

  证监会发布的《关于核准北京京东世纪贸易有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》显示,根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)等有关规定,核准公司向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券。

  此次公司债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

  此次公司债向谁发行?发行利率多少?承销商是谁?遗憾的是,这些信息还不得而知。可以参考的是,今年4月,京东刚刚完成了10亿美元的债券发行,5年期的收益率为3.125%。

  据新华社4月25日报道,瑞银25日发表声明说,瑞银成功协助京东完成10亿美元债券发行,其中5年期到期收益率为3.125%,10年期到期收益率3.875%。

  据瑞银介绍,这是京东首次发行国际美元债券,也是京东继上市后在国际资本市场的又一次重要交易。发行的京东债券将在新加坡证券交易所上市交易,是2016年以来市场上首宗中资互联网公司的美元债券发行。

  10亿美元的发债金额,已经超过了京东上市时融资额的一半。而发债消息公布次日,京东股价单日下跌8.6%,市场普遍认为,京东在持续亏损的情况下发债,此举蕴含风险。而京东的债券评级仅为BBB-,与腾讯的A-和阿里巴巴的A+比起来,距离不小。

  半年来新动作频频

  今年5月刚公布最新Q1财报的京东,一季度实现净收入540亿元,同比增长47.3%,但仍然录得了8.649亿元的经营亏损。而2015年全年,京东的净亏损也超过了上一年。

  新业务的大举投入,被认为是亏损的重要原因之一。刘强东曾在今年5月表示,京东今年将要花100亿元打造三张网,即大家电网、中小家电网和生鲜冷链一体化网络。而正在大力发展的京东金融,投入也不会少。

  每日经济新闻投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,今年以来,京东的新动作比以往更频繁。在提高免运费门槛、成立事业部加码智慧物流领域、海外事业部整合至京东商城等动作之后,在今年“6·18”过后,京东宣布了和沃尔玛达成一系列深度战略合作,沃尔玛的实体门店将接入京东投资的物流平台达达以及“京东到家”,而1号店则被京东全资收购。

  以上种种都需要资金,京东此次发债难免又会让投资者想到“资金压力”的问题。但在京东看来,企业发行债券是很常见的融资手段,BAT全部都有发行过债券,阿里还发了80亿美元的债券,京东发行的债券额度算比较少的。而在企业的常规融资渠道——发行股票、发行债券、向银行贷款之中,债券也是相对最优的方式。

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(责任编辑:谭玉庆 UFO56)

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