当日涨幅前三的指数为纺织服装指数收益率:0.82%;农产品指数收益率:0.61%;化工指数收益率:0.61%。
当日跌幅前三的指数为畜牧指数收益率:-0.46%;期指指数收益率:-0.74%;贵金属指数收益率:-1.16%。
大宗商品方面,中国8月CPI同比2.0%,创去年8月来新高;预期1.8%,前值1.6%。中国8月PPI同比-5.9%,预期-5.6%,前值-5.4%。中国8月PPI同比连续第42个月下滑,创2009年9月来最低。直接导致今日农产品指数强于工业相关指数。能源署下调价格预期和库存增加导致隔夜原油涨幅-4%,周三公布的美国7月份JOLTS职位空缺数从6月上修后的532万增至575万,创2010年4月以来最大增长,并创纪录新高。这是就业市场益发紧俏的又一迹象,可能促使美联储(FED)接近升息导致黄金大跌。
2015年9月10日涨幅前三的期货是SHFE沥青4.9%、CZCE白糖、DCE铁矿石,跌幅前三期货是CFFEX沪深300期货、CZCE早籼稻、SHFE黄金-1.4%。期指限仓导致资金进入商品市场明显推动价格强于股指。
期指指数方面,CPI超预期和PPI继续恶化导致预期货币政策将会趋紧利空股指,总理李克强表述对股市采取的措施是为了防范系统性金融风险;中国不愿意看到货币战以及部分公募开始加仓利于大市。
上证综指开盘涨幅-1.6%,最终收益率-1.4%振幅2.0%,上证50-0.1%沪深300-1.2%中证500-1.7%;51个股接近涨停19个股接近跌停,涨跌比为23%。
债券指数方面,CPI步入2时代利空债券,企业债发行量锐减6成,审计署提出花一元能推动256元经济效益,潜台词可能是突出未来潜在的宽松的财政政策。SHIBOR隔夜银质押7日涨跌(BP)分别为1.00和2.00,GC001、GC007涨幅分别为3%和-33%,FR001、FR007涨跌(BP)分别为1.00和5.00,美元LIBOR隔夜涨跌幅2.7%,1年期贷款基础利率利率为4.55,10Y国债收益(CGBB)、5Y国债收益(CGBB)利率分别为3.35和3.17,涨跌(BP)分别为-0.41和16.70。
房地产和外汇方面,美元指数隔夜自96.40的高位回落,周四(9月10日)亚市盘初触及95.74的低位,主要是因为避险情绪重新升温,导致融资货币欧元和日元走强,并抵消了此前美联储加息预期重新升温的提振。而之前刚刚有所起色的商品货币则再度遭受重创;8月最新一周土地供应回落,北京地王刷新新高,住宅市场公积金新政为楼市加温,地产政策延续宽松,成交开始有所回落,推盘情况下降库存也继续缩水。
今日需要关注的数据和事件:14:45 法国7月工业产出月率;19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要;20:30 美国至9月5日当周初请失业金人数、8月进口物价指数月率;22:00 美国7月批发销售月率;23:00 美国至9月4日当周EIA原油库存。
以下为当日及近期市场各行业商品指数走势情况:
表1 指数变动
指数名称 | 涨跌幅 | 1月涨跌幅 | 半年涨跌幅 | 收盘点数 | 成交量 | 持仓量 |
商品指数 | 0.25% | -1.72% | -7.39% | 123.33 | 155739642 | 79637984 |
纺织服装指数 | 0.82% | -0.07% | -2.70% | 60.35 | 99167614 | 39825253 |
农产品指数 | 0.61% | -2.54% | -3.31% | 156.09 | 183832834 | 108388193 |
化工指数 | 0.61% | -2.83% | -6.93% | 106.66 | 136201566 | 45714810 |
有色金属指数 | 0.53% | 5.60% | -3.29% | 130.72 | 64635343 | 27311792 |
植物油脂指数 | 0.26% | -3.91% | -3.25% | 97.75 | 64552607 | 48690213 |
期债指数 | 0.15% | 0.73% | -1.26% | 103.11 | 660891 | 1299545 |
粕饲料指数 | 0.06% | -4.63% | -6.27% | 122.64 | 193137414 | 151968598 |
建筑材料指数 | -0.19% | -5.70% | -19.16% | 58.62 | 219155989 | 112806953 |
林业指数 | -0.19% | -11.53% | -28.42% | 66.90 | 801.09 | 16250 |
钢铁指数 | -0.26% | -4.17% | -21.05% | 56.51 | 145586375 | 74379986 |
能源指数 | -0.38% | -3.92% | -20.99% | 120.20 | 10776098 | 9314868 |
煤炭指数 | -0.38% | -3.83% | -20.85% | 36.65 | 2478354 | 2694599 |
畜牧指数 | -0.46% | -5.27% | -4.74% | 96.79 | 12609845 | 12539254 |
期指指数 | -0.74% | -18.74% | -8.11% | 96.30 | 1266086 | 2519934 |
贵金属指数 | -1.16% | -1.54% | -3.04% | 92.50 | 57597892 | 26989426 |
图表1 纺织服装指数
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图表2 钢铁指数
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图表3 贵金属指数
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图表4 化工指数
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图表5 建筑材料指数
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图表6 林业指数
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图表7 煤炭指数
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图表8 能源指数
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图表9 农产品指数
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图表10 粕饲料指数
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图表11 期债指数
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图表12 期指指数
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图表13 商品指数
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图表14 畜牧指数
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图表15 有色金属指数
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图表16 植物油脂指数
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发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成
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