东北地区最大城商行上市 盛京银行成功赴港IPO

　　12月15日，东北地区最大的城商行盛京银行股份有限公司 （以下简称盛京银行或公司）股票正式在港公开发售，并将于12月29日挂牌。此次盛京银行（02066，HK）预计发售137500万股H股，并拟将全球发售所得款项净额用于补充其资本金。

　　截至2013年12月31日，盛京银行的总

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• 招商证券

　　吸引五大基石投资者

　　招股书显示，此次盛京银行预计发售137500万股H股 （包括银行提呈发售的125000万股H股及售股股东提呈发售的12500万股销售股份，可按超额配股权调整），其中包括初步提呈6875万股H股的香港公开发售 （可予重新分配，“香港公开发售”）及130625万股H股的国际发售 （可予重新分配及按超额配股权调整，“国际发售”）。

　　盛京银行表示，拟将全球发售所得款项净额用于补充其资本金，以协助其业务持续增长的需要。

　　尽管国内银行面临经济结构调整带来的业绩压力，但在此次盛京银行逾百亿元的集资额中，目前已有5名基础投资者合计投资共7亿美元（约54.6亿元），占集资额的比例超过一半。5名基础投资者包括中渝置地（01224，HK）的张松桥、保兴资本主席孙粗洪分别认购2亿及1.8亿美元、ShengHua基金认购2亿美元、周大福认购1亿美元、中策（00235，HK）旗下基金认购2000万美元，同时，各基础投资者认购的股份皆有6个月的禁售期。

　　12月12日在出席盛京银行的投资者推介会后，有“重庆李嘉诚”之称的中渝置地（01224，HK）主席张松桥表示，入股盛京银行因对其发展有信心，虽然目前内地经济受压，但预期内银仍有高增长。

　　本次盛京银行赴港上市保荐人为招商证券。香港公开发售于2014年12月15日上午9时正开始，预计于2014年12月18日中午12时正结束。H股预计于2014年12月29日开始在香港联交所主板的交易。

　　东北最大城商行

　　盛京银行总部设于辽宁省沈阳市，是中国东北地区按总资产和净利润计算规模最大的城市商业银行。

　　招股书披露，截至今年6月底，该行实现净利润25.05亿元人民币，按年增长15.9%。一级资本充足率达9.77%，不良贷款率0.44%，拨备覆盖率达343.96%，贷存比率达49.92%。

　　2013年盛京银行实现净利润人民币48.89亿元，占同期辽宁省城市商业银行实现净利润总额的37.2%。截至2011年、2012年、2013年的12月31日止，盛京银行的人民币贷款余额和人民币存款余额在沈阳市的商业银行中排名第二位。截至相同日期，盛京银行人民币公司存款连续三年在沈阳市所有商业银行中排名第一位。2011年、2012年、2013年盛京银行每年新增的个人存款量连续三年在沈阳市所有商业银行中排名第一位。

　　截至2014年6月30日，除了盛京银行合并报表内作为附属公司处理的6家村镇银行外，盛京银行通过其总行营业部以及143家分、支行，其中126个分支机构位于东北地区各主要城市，97个分支机构位于沈阳市，及537台自助银行设备，在沈阳、北京、上海、天津、长春、大连及辽宁省其他城市等14个城市开展业务。

　　目前，盛京银行也设有金融便民服务站、网上银行服务、电话银行服务及手机银行服务等以加强业务的覆盖率，在广阔的业务网络基础上，现阶段盛京银行可以提供多种公司及零售银行产品和服务。

　　（文/美玟）