平安阿里入股华谊兄弟 三马齐聚捧场

　　在停牌约两个月后，华谊兄弟携修订后的“重磅”增发计划今日将高调复牌，“三马（即马云、马化腾、马明哲）”携手力挺此次定增成为其最大的亮点。

　　修订后增发方案显示，公司拟以24.83元/股的价格向杭州阿里创业投资有限公司（阿里创投）、平安资产管理有限责任公司

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• 华谊兄弟

　　事实上，阿里和腾讯的出现并不意外，因为马云和马化腾均为华谊兄弟持股百分之四以上的股东。与之相比，平安资管的赫然出现，着实令市场惊喜，这意味着马云、马化腾、马明哲“三马”齐聚华谊兄弟。此次定增完成后，阿里、腾讯所持华谊兄弟股份比例皆为8.08%，仅次于王忠军，并列第二大股东；平安资管占股2%。

　　此外，对比公司6月25日公布的定增方案，新方案在发行数量、募集金额上均大大超出预期。原方案拟发行不超过1.2亿股，募集资金不超过25亿元，现调整为发行14498.59万股，募资36亿元。

　　通过本次发行，公司将与阿里、腾讯开展电影及其衍生业务、电商平台、IP互通、游戏业务等各个方面的业务合作。根据合作框架，阿里将携娱乐宝、电商平台、新媒体平台等资源与华谊兄弟展开从电影项目的制作、宣传、发行、IP及衍生四个维度的深度合作。在制作方面，双方约定未来3年内，华谊兄弟和阿里影业将共同制作、发行5部电影作品，华谊兄弟将释放其电影作品投资额的5%-10%给阿里参与投资；在宣传方面，在未来3年之内，双方将挑选10部华谊电影作品进行“娱乐宝”的业务合作；在发行上，优先与淘宝网进行线上首发票务合作的华谊电影作品，将获得淘宝网优势资源进行重点宣传推广；在IP及衍生方面，娱乐宝合作影片、阿里参投影片及制作发行合作影片的剧本互联网在线阅读传播、音乐作品互联网在线传播、电影作品之游戏及动漫开发均优先与阿里合作。

　　腾讯近年来大举抢占IP资源，从动漫、游戏到文学均呈现“强势”姿态，此番与华谊兄弟的深度合作，重头自然是双方IP的共享。据公告，华谊兄弟所拥有的影视作品在改编成互联网游戏、网络文学作品、动漫作品时，腾讯享有优先合作权；腾讯所拥有的网络游戏、文学作品在改编成影视作品时，华谊兄弟同样享有优先合作权。同时，华谊兄弟同意将“华谊电影项目”项下总投资额的5%-10%释放给腾讯参与投资。此外，双方还将共同制作、发行5部电影作品。

　　华谊兄弟表示，本次定增有助于公司提升影视业务的经营能力，提高盈利水平，降低负债水平。此外，还有助于扩大公司品牌影响力，有利于公司以影视业务为重要动力，充分发挥影视、艺人经纪、游戏等业务之间的协同效应；有助于公司与阿里巴巴、腾讯开展深层次、多方面的战略合作，有利于公司与互联网深度融合，从而增强公司内容IP的生产和经营能力，促进公司对内容IP价值的挖掘和拓展，全面增强公司综合竞争力。“中国首屈一指的影视娱乐综合传媒集团”渐行渐近。

　　华谊兄弟调整后定增的认购情况

　　认购方认购金额（亿元）认购股数（万股）

　　阿里创投15.33 6175.58

　　平安资管6.80 2738.62

　　腾讯计算机12.80 5155.05

　　中信建投1.06 429.33

　　合计 36.00 14498.59