广发银行9月11日公告称,将于9月16日招标发行2014年二级资本债券,本期二级资本债券发行规模为100亿元人民币,属按年付息的固息债券品种,期限10年,该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权,发行人在有关监管机构批准前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债的信用等级为AA+;中信证券、瑞信方正证券、东方花旗证券和广发证券为联合主承销商。
据了解,本次二级资本债招标日为9月16日,发行期限在9月16日至9月17日两个工作日内。据理财周报记者了解,广发银行此次发行二级资本债的请示已于今年7月9日被银监会审核批复。
广发银行2013年年报显示,2013年资本充足率由2012年的11.27%降至9%,核心资本充足率由2012年的8.37%降至7.5%。
按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定,大型银行资本充足率要求为11.5%,中小银行资本充足率要求为10.5%。到2014年底,系统重要性银行资本充足率水平最低标准为9.9%。广发银行年内急于补充资本可见一斑。
而在此之前,已有多家银行密集发行二级资本债用于补充二级资本,包括兴业银行、招商银行、平安银行、华夏银行、重庆农商行等13家银行。
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