8月18日,农行通过中国银行间债券市场成功发行了300亿元的二级资本债券。这是自2013年“资本新规”实施以来,农行首次发行标准化的二级资本补充工具。
继城商行、农商行、股份行之后,截至目前,工农中建四大行都全部加入了二级资本债券的发行队伍之中,其中工行
发行200亿元,建行发行200亿元,中行发行300亿元,加之农行的300亿元,四大行共计发行了1000亿元的二级资本债券,用于补充二级资本。就发行的票面利率来说,四大行的利率水平基本接近。
工行、农行、中行均为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,三家银行的票面利率均为5.8%。建行为15年期固定利率债券,在第10年末附有条件的发行人赎回权,故票面利率稍高,为5.98%。
据理财周报记者了解,此次农行二级资本债券的认购方与其他银行类似,包括了银行理财资金、券商资管、QFII等在内的众多投资者。
截止2013年末,农行的资本充足率为11.86%,核心一级资本充足率9.25%,资本净额为10749.67亿元,其中二级资本净额为2364.93亿元。
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