2014中国城商行调研系列报道2
理财周报记者 袁盼锋/北京报道
对于整个银行业来说，2013年是外部经营环境最为复杂的一年，作为农村商业银行这个群体来说，感受更是如此。
由于历史、政策等原因，相比于四大行、全国性股份制银行、城商行，农村商业银行这个群体似乎显得较为“弱势”。
在农村商业银行身上，利差收窄、资产资本质量、转型零售等银行业普遍存在的问题更为突出，而其所特有的种种历史包袱也是拖拽着农村商业银行的发展速度。
作为全国仅有的四家省级农村商业银行之一，北京农商银行虽然尚没有获得重庆农商行的上市光环，但其过去5年的发展依然演绎出了一个农村商业银行破茧而出、化蝶欲舞的历程。
如今，在国内经济增长趋缓、利率市场化持续推进、互联网金融兴起、金融市场波动加剧的情况下，北京农商银行和许多农村商业银行一样，需要直面愈加严峻的经营环境和愈加激烈的市场竞争。
在北京农村商业银行董事长王金山看来，北京农商银行目前正处于调整巩固期，想要打造成区域影响力强、涉农特色领先、与国内先进商业银行比肩的精品银行，意味着北京农商银行必须解决一系列的困难，包括诸多历史包袱。
营收增速放缓，涉农贷款占比1/4
自2013年起，国内的银行业普遍出现了资产增速回落，营业收入、利息净收入增长乏力的趋势。
从公开数据显示，无论是拟上市的早已登陆港交所的重庆农商行、拟上市的五家农村商业银行，还是包括北京农商银行在内的另外三家省级农商银行，其资产增速、营收增速均难比2013年之前。
截至2013年末，北京农商银行的总资产规模为4654.8亿元，相比于五年前翻了一倍；资产增速为9.8%，虽然这一增速水平在上述农商银行中仅低于重庆农商行，但相比于2012年的12.51%已明显下降。
与此同时，北京农商银行营业收入、利息净收入增速也分别由2012年末的8.5%降至0.64%、由2012年末的3.12%降至-1.39%。
之所以有上述表现，宏观因素的影响是一个方面。
2012年以来，人民银行两次下调基准利率推动银行贷款重定价、存款利率市场化的推进、金融市场波动加剧、流动性紧张等导致了息差进一步收窄、市场化资金收益同比大幅下降。
就北京农商银行自身来说，也有着短期需要克服的主客观因素。
据理财周报记者了解，目前北京农商银行正在推进一系列的转型，包括资产结构、信贷结构、客户结构、网点渠道等方面转型。北京农商银行方面也称，其结构转型上需要一个持续的过程，短期阵痛不可避免。
“涉农业务客观上也限制了我行的收益水平，”王金山向理财周报记者表示称，“受制于客户的行业特点，涉农贷款金额小、笔数多、成本高、风险高、但为了响应国家支农政策，涉农贷款收益率却无法提高。”
近年来，北京农商银行的涉农贷款投放依然逐年增加，涉农贷款的增速均高于全行贷款平均增速，2013年末，其涉农贷款余额占比达到25%。
相比之下，2013年，北京农商银行的中间业务收入增速突出。
2013年全年，北京农商银行实现中间业务收入7.99亿元，同比增长了9.62%，其中手续费净收入5.96亿元，同比增速为13.32%，2012年该项增速仅为3.61%。
也就在营业收入、利息净收入增长乏力的情况下，北京农商银行2013年依然实现了38.17亿元的净利润，相比于2013年增长了17.90%。
2013年末，北京农商银行的成本收入比为43.47%，比2013年初下降了0.38个百分点。
支农基因利与弊
北京农商银行前身是北京市农村信用合作社，始建于1951年，距今已有63年的历史。2005年，北京市农村信用社改制为北京农村商业银行，而正式更名是在6年后的2011年。
无论是建国初的北京市农村信用合作社，还是改制后的北京农商银行，其支农的基因与生俱来，一直延续，也逐渐成为了北京农商银行特色业务。
据了解，在2005年改制之初，北京农商银行开始建立了自上而下的支农业务体系，在总行和郊区县管辖行分别设置了三农业务部，负责“三农”金融政策的贯彻落实和全行涉农业务的经营、发展与管理。
目前，北京农商银行的涉农信贷主要分为“新农家”农户贷款和新农村建设贷款两大信贷产品体系，分别针对个人和企业客户，共有近三十款信贷产品。
2012年，针对北京市怀柔区特色农业板栗产业，北京农商银行向板栗收购大户推出了“板栗收购”的农户贷款产品。截至目前，该项贷款产品累计投放专项贷款近1亿元，支持收购板栗6万吨。
据北京农商银行的数据显示，自2009年以来，北京农商行累计投放涉农贷款1835亿元，截至今年5月末，其涉农贷款余额达到了624亿元，占到了北京市涉农贷款市场份额的四分之一。涉农触角已经覆盖了北京辖区16个区县182个乡镇。
北京农商银行的网点格局是以普通物理网点为主体，以乡村便利店、乡村自助店和社区银行为补充，同时电子银行向综合性业务平台转变。
据理财周报记者了解，截至2014年一季度末，北京农商银行营业网点共有694家，另有社区银行、乡村便利店、乡村自助店、农村金融服务点总计442家，布放各类自助机具3295台，实现了北京地区金融服务全覆盖。
值得注意的是，从2010年开始转型的北京农商银行，营业网点由交易核算型开始向营销服务型转变，截至目前，已经完成上述转型的网点达到380个。
就资产规模、品牌效应、产品体系、团队人员等方面而言，北京农商银行相比于四大行、部分全国性股份制银行差距显而易见。
但是，市场不会同情弱者，弱者更需要自己的特色和竞争力。
“唯有采取差异化的市场定位战略，实现差异化、特色化经营，才能是我行在细分市场上，更好地发挥优势，以优势特色业务弥补弱势短板的差距。”王金山称。
在王金山看来，北京农商银行的特色就是三农，而正在推进的城镇化建设将给农村商业银行带来巨大的商机。
虽然目前来看，涉农业务客观上影响了银行的收益率，但包括北京农商银行在内的大部分农村商业银行来说，这个支农的基因或“使命”不容摒弃，如何优化三农业务结构、客户结构、风控体系、收益率水平，对于北京农商银行来说最为重要。
转型战略，公司和零售业务并驾
由于历史因素的影响，农商银行发展受到传统经营理念和经营模式的限制越来越明显。对于他们来讲，业务转型必不可少。
而业务转型的重点在于，实现从以公司业务为主的结构向公司和零售均衡发展结构的转变，从传统利息收入为主的盈利结构向利息和非息并重的收入结构转变。
任何银行要想实现这样的转变，并非易事。
在北京农商银行现有的转型战略中，将零售金融业务作为主要的战略性业务，重点推进客户差异化分层管理，进入细分市场，加大客户深度营销和产品交叉营销。
组织架构方面，纵向上进行机构扁平化改革，管理架构由四级向三级转变；横向上单独设立投资银行部、内控合规部、客户服务中心、合并成立三农与中小企业部，法律保全部，对三农、小微、投行等重点业务突出组织保障和资源配置。
与此同时，北京农商银行通过集约化生产平台推动后督集中、授权集中、票据集中，推动中后台业务集中管理和主辅业分离。
组织架构的改革只是转型的一个方面，如何改变银行传统的“追大”、“扎堆”的信贷策略是另外一个核心课题。
据了解，目前北京农商银行的信贷发展战略为“不惟大小，只惟优劣”。围绕着这一信贷战略，过去一年多时间内，北京农商银行调整了其客户结构、行业结构以及产品的期限结构。
数据显示，截至2013年末，北京农商银行的A级(含）以上的客户贷款余额达到了1633.8亿元，占比达89.4%，小微企业贷款余额达到了306.4亿元。
“目前，初步形成了大中小客户协调发展、中长期和短期业务协调增长、信贷与非信贷业务动态互补的业务发展新格局。”王金山介绍称。
原有的三农业务部更名为三农与中小企业部，也正是这一信贷战略指挥下发生的调整，新成立的三农与中小企业部的信贷重点调整为涉农和小微企业。
据理财周报记者了解，在考核体系上，北京农商银行也正在发生变化。
从2013年开始，北京农商行开始建立实施以经济利润为核心、以风险调整后资本回报率为导向的经济资本考核体系，并将经济利润、风险调整后资本回报率考核细化到单笔业务和客户经理。
与此同时，日均存款在考核中的地位也被进一步提高。
除了零售业务的战略性转型外，金融市场业务的经营模式也面临着转型。
王金山表示，“接下来，北京农商银行将探索开展金融市场部制改革，推动金融市场业务的经营模式由传统投资持有型向投资持有+交易型转变，进一步提高金融市场业务的利润贡献度。”
资产质量承压
2013年，国内经济下行压力加大，外部经济形势更为复杂，银行业整体的不良贷款情况也在2013年下半年起持续反弹。
据银监会公开数据显示，虽然2011年至2013年，商业银行的不良贷款率基本保持在1%，但其不良贷款余额却从2011年的4278.7亿元上升至2013年末的5921.3亿元。
其中，农村商业银行的2013年的不良贷款率达到了1.7%，远高于股份制银行的0.9%，高于大型商业银行的1.0%。
长期以来，农村商业银行的资产质量也常被市场所诟病。
和大部分农村商业银行一样，由于历史不良资产的遗留，改制后的北京农商银行一直面临着消化不良资产的问题。
“相比于国有大行，农商行的成立没有经历一个不良资产剥离甩包袱的过程，同时，相比于一些股份制银行来说，农商行成立之初就有着很高的不良率。”一位银行业的资深人士表示称。
据年报显示，2006年初，北京农商银行的不良贷款余额高达95亿元，不良贷款率为17.5%，2007年末，不良率首次处于10%以下。
截至2013年末，北京农商银行的不良贷款余额为40.4亿元，不良贷款率为1.71%，与同年农村商业银行的平均水平相当。相比于2012年，这一不良率水平同比下降了0.68个百分点。
对于转型中的北京农商银行来说，不良率还需要进一步地降低。
“短期内，我行不良贷款率将继续保持‘双降’，力争到2014年底接近上市银行平均水平；从中长期来看，全面达到上市银行的要求，不良贷款率至少要保持在上市银行的平均水平。”王金山表示称。
目前，北京农商银行正在推进的信贷结构调整、前中后台的分离的架构改革、信贷流程的优化等都将对其资产质量产生影响，资产质量优化的空间值得关注。
9年上市路
近两年来，北京农商银行上市的消息一直被市场所关注，有关北京农商银行即将递交材料的传言也时常出现。
据理财周报记者了解，截至目前，北京农商银行尚未正式向银监会提交上市申请，有关上市的事项都处于上市前的准备之中，选择H股还是A股也没有最终确定。
在北京农商银行内，IPO工作一直被当做统领全行各项工作的主线，其上市的目标从2005年改制后就确定了最终上市的发展路径。
“目前，我行正加快推进解决制约IPO进程的关键问题，进一步完善上市方案，加强上市工作组织推动，奠定上市基础。”据北京农商银行方面称。
按照北京农商银行的规划，其发展的轨迹必然经历三个阶段，分别是历史包袱消化期、调整巩固期、稳健发展期。
在王金山看来，目前的北京农商银行正处于巩固发展期，将以IPO工作为主线，以专业化经营、系统化管理和集约化控制为抓手，目标是打造流程银行、精品银行和特色银行。
对于北京农商银行来说，上市进程的推进除了涉及资产质量、资本充足率的持续提高外，还必然解决资产确权、抵债资产处置、股权上市标准等其他历史遗留问题。
据年报显示，截至2013年末，北京农商银行的总股本为95.52亿股，其中股东总数超过了2.8万户，自然人股东持股比率占到23.87%。
“我们将加快处置历史遗留问题，积极推进股权整体托管登记、房地产权属明晰、不良资产处置等工作，力争在今年年底解决掉能解决的遗留问题，2015年解决全部历史遗留问题。”王金山表示称。
据理财周报记者了解，目前北京农商银行正推进新一轮的增资扩股，通过增发股票的方式进一步补充资本。
截至2013年末，北京农商银行的资本充足率为11.28%，核心一级资本充足率为8.34%。
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