车险泥潭：中银保险-5.4亿亏损头名 43家同病

　　车险承保亏损金额超过1亿元的公司达到23家，占49家险企总数的近一半。仅人保、平安、太保三家上市险企承保盈利。

　　截至2013年底，我国汽车保有量达到1.37亿辆，车险投保覆盖面逐步扩大。不过，据理财周报记者了解，仅有极少数保险公司能从车险中获利。

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　　由于经营盘子大，人保、平安、太保摊薄了成本而实现承保盈利，但其利润空间也遭到大幅挤压。公开数据显示，人保财险2013年的机动车辆保险实现营业利润30.69亿元，同比下滑32.04%；平安财险的车险承保利润为15.11亿元，同比下滑45.49%；太保财险的车险承保利润为1.18亿元，降幅达到90.5%。

　　除此之外，其余未上市财险公司的车险承保全部宣告亏损。

　　赔付增加为亏损主因

　　财险公司纷纷让利争抢车险市场，非理性的让利加上车险赔付额的逐年递增，导致了车险市场陷入亏损局面，由此也拉低了财险业的承保利润。

　　某上市险企高管分析，“车险多由4S店、保险经纪公司代理。保险公司通常将保费的20%-30%作为手续费支付给4S店或保险经纪公司。有些小公司为了获取优质客户资源，争抢市场，手续费则更高。”

　　“面对车险的市场竞争，险企为了争抢更大的市场份额，承诺付给保险经纪代理公司、4S店的手续费不断追高，导致手续费水涨船高，维修费也随着增高。假定原来的赔付率不变，但费用的增加，车险自然面临亏损。”上述高管告诉理财周报（微信公众号：money-week）记者。

　　公开数据显示，2013年共有近60家厂商对零配件价格进行了170余次调整，引起维修市场价格连锁上涨，造成赔付成本上升。

　　今年4月，中国保险行业协会、中国汽车维修协会在京联合发布国内常见车型零整比系数研究成果，首次披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个重要系数。

　　记者研究发现，在整车配件零整比系数中，18个车型中北京奔驰W204的系数最高达1273%，悦动的系数最低为272%，最高值是最低值的4.7倍。在50项易损配件零整比系数中，18个车型中北京奔驰W204系数最高为223%，朗逸最低为77%，最高值是最低值的2.9倍。

　　最通俗的理解，就是系数为1273%的车型，如果更换所有配件，所花的费用可以购买12辆新车。

　　具体来看，车险承保亏损最严重的是中行旗下的中银保险，其车险业务在2013年亏损了5.39亿元，其次为永诚保险亏损5.21亿元，大地保险4.93亿元。亏损金额超过1亿元的公司达到23家，占49家险企总数的近一半。

　　中银亏损首位，阳光成本率微降

　　中银保险2013年实现原保费收入50.99亿元，较2012年的41.57亿元同比增加了9.42亿元。其中，实现车险保费收入17.01亿元，承保亏损了5.40亿元。

　　然而保费收入的大幅增长，也促使该公司赔付支出增长较快，中银保险在2013年赔付支出为17.04亿元，较2012年的13.91亿元同比增长了22.54%。年度信息报告显示，中银保险的综合赔付率由2012年的45.13%增至2013年的52.21%。

　　此外，中银保险的业务及管理费支出也有显著增长。其2013年度业务及管理费支出为8.87亿元，较2012年的7.91亿元增加了0.96亿元，增长幅度达12.14%。

　　除中银保险外记者还注意到阳光财险，2012年阳光车险承保亏损192.12万元，2013年承保亏损39805.03万元，亏损同比增长了39612.92万元。

　　但其综合成本率开始呈现下降趋势。2013年该公司综合成本率为102.98%，截至今年4月末该公司综合成本率降至为102.92%。

　　阳光车险赔付支出中包括修车费用，人员伤亡类导致的医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、残疾补助金、被抚养人生活费等各项费用支出。

　　阳光车险方面向理财周报记者透露：“2013年修车费用支出同比增长了19.4%，人伤费用支出同比增长了23.05%。”

　　“以上费用支出增长较快的原因，一是修车费用中零配件价格同比上涨8.6%和工时费同比上涨了7.4%。二是人伤费用中死亡、伤残赔偿标准和医疗费同比上涨了9.3%。”阳光车险方面补充道。

　　此外据阳光财险提供数据显示，2013年手续费和业务管理费用率为19.06%，同比下降了1.21个百分点。

　　网销为发力方向

　　2013年，44家公司车险出现承保亏损，车险环境并不乐观。这促使更多的财险公司谋求转型，通过发展互联网等新兴渠道以赢得发展机遇。

　　记者了解到，安邦保险在微信端推出了“微车险”服务。据了解，用户关注安邦保险的微信公共号后，可以通过微信实现车险直投、续保、预约、微信理赔、理赔进度查询等功能。用户如果出险，可以通过手机拍照、微信发送照片进行自助处理，无需等待保险公司人员现场查勘。

　　此外，2010年初阳光车险也开启了互联网保险模式，近三年其网上投保客户数分别为2011年近6000，2012年超过9万，2013年超过15万，2014年截至4月底客户超过10万，同比增长近100%。

　　不论是网销车险还是微车险，其闪赔和自助理赔都有助于提升客户体验，有效建立口碑，增加客户数量。从长远角度看，这些可以降低保险公司的人工成本，不用在全国铺设过多的理赔办理点，以节省成本。

　　阳光财险方面告诉记者：“2014年互联网战略也是阳光财险的核心战略之一，会以全新的互联网视角开发互联网保险金融产品，设计互联网金融的营销策略、业务流程、服务标准。”

　　安盛天平CEO胡务也曾对媒体表示，“网销作为这两年国内保险新兴销售渠道，可以比传统渠道节省10%的成本，未来三至五年，安盛天平的商业计划将致力于充分发挥网销电商的成本优势，保证高性价比的产品和服务。”

　　行业内预测，安盛天平在今后几年内，60%以上的业务将会来自网络等直销渠道。