招商地产美元债券获准在港交所上市

　　⊙记者 彭超 见习记者 严翠

　　○编辑 邱江

　　招商地产今日公告，公司控股子公司招商局置地有限公司（下称“招商局置地”）发行的5亿美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。

　　12月4日，招商局置地公告称，发行本金总额为5亿美元的债券，向专业投资者进行债券 国际发售。信用增强方式为备用信用证，债券期限为5年，票面利率为4.021%。债券所得款项拟由发行人用作一般企业用途。

　　招商地产董秘刘宁表示，境外平台募集的资金将用于招商局置地所属的城市和项目。本次发债，成本合理，可大大增强置地的实力，也间接增强了招商地产的资金实力。

　　作为资金密集型行业，“缺钱”一直是困扰房地产企业发展的难题，尤其是2010年以来，上市房企重大资产重组或再融资方案均被暂停，二级市场输血通道被关闭后，房地产信贷日趋收紧。而今年房企融资形势格外复杂，房企不断创新融资方式。

　　德信资本有关负责人透露，目前房企赴海外融资的成本大约在5%左右，国内银行的开发贷年利率则为8%-10%。

　　招商地产总经理贺建亚曾在公司成立20周年庆典活动中提出，招商地产将在未来6-8年实现“千亿销售百亿利润”的目标。之后便陆续在境内外资本市场抛出一系列融资举动。近日，公司对于大股东的定向增发并募集配套资金的申请也获得了证监会的行政许可申请受理。 (来源：上海证券报)

https://money.sohu.com/20131212/n391667048.shtml money.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2013-12/12/content_360750.htm report 1592 ⊙记者彭超见习记者严翠○编辑邱江招商地产今日公告，公司控股子公司招商局置地有限公司（下称“招商局置地”）发行的5亿美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。1