四大行股份行抢滩自贸区试点 朱玉辰领衔浦发攻关

　　独家调查：四大行和主流股份行抢滩9·20上海自贸区试点，朱玉辰领衔浦发攻关，外资行首批落榜

　　理财周报记者获悉，9月20日各家银行上报的有关上海自贸区试点方案，即将汇总到中国人民银行。第一批试点银行应该不超过两家。

　　理财周报记者 滕晓萌/北京报道

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　　一位参与竞争的银行人士向理财周报记者证实，四大行和大部分股份制银行都上报了自己的方案，工、农、中、建、交、招商、浦发、平安等主流银行皆在列。

　　但是他表示，央行并未明确地告诉这些银行，会选择几家做试点。但是考虑到自贸区政策的创新性和监管复杂性，第一批试点银行应该不超过两家。

　　央行拟定试点银行和试点方案后，将上报国务院批准。

　　一位浦发银行内部人士向理财周报透露，浦发银行对于自贸区非常重视，内部自上而下成立相关工作领导小组，但是几家国有大行人士则表示，尽管结果难料，但是并不看好浦发胜出。

　　据理财周报记者了解，尽管各家银行均对外低调，表示在国务院细则出台之前，不方便对自贸区发表评论。但是其业务部门均高度重视，由银行高层带队研究方案。

　　一位浦发银行内部人士向理财周报记者透露，浦发银行对于自贸区非常重视，内部自上而下成立了相关工作的领导小组，其组长由现任行长朱玉辰亲自担任。而分管的行领导，被确定为副行长冀光恒。

　　据公开资料，冀光恒目前分管总行公司业务管理部、投资银行部、贸易与现金管理部、离岸业务部等业务。这些业务部门，也组成了浦发银行领导小组的主力军。自贸区方案研究和制定的具体工作，目前由贸易金融部牵头。

　　浦发银行被资本市场认为是试点资格的有力竞争者。自9月9日以来，获得卖方分析师轮番推荐。其股票连续一周放量暴涨，从9月9日到9月13日，其股价上涨25%左右，总成交金额突破400亿元，声势惊人。

　　最力推浦发银行的是上海本地券商国泰君安，其分析师邱冠华更是在研究报告中直接指出，其推荐理由第一条就是：李克强总理十分重视上海自贸区建设，金融政策或超预期，浦发是自贸区获益最大的银行。

　　由于国泰君安禁止分析师接受媒体访问，理财周报无法与邱冠华交流。

　　另外一家券商银行业分析师向理财周报记者表示，市场普遍认同“浦发会是自贸区受益最大的银行”，其理由是：“上海市政府主导自贸区金融安排，在一些政策和业务上会优先倾斜本地银行，浦发可能发力。”

　　他们认为，在上海当地银行中，交行虽然总部位于上海，但是其大股东是汇金，而非上海国资；上海银行虽然有上海国资背景，但还未上市；浦发在对上海政府资源的争夺中优势明显。

　　“我不认为自贸区银行金融这么重要的政策会由上海政府定。”一位浦发银行中层领导向理财周报记者表示：“浦发只能说全力争取，但是最后结果不在我们控制范围内。”

　　而几家国有大行人士则向理财周报记者表示，尽管结果难料，但是并不看好浦发胜出。

　　自贸区被定为离岸金融

　　“央行在考虑自贸区离岸金融试点银行的选择时，肯定不是以物理网点数量、或者地方政府的想法为根据，而是应该看各家银行离岸业务的经验、能力、人才、风控、目前的交易量和客户数。”

　　据透露，上海自贸区金融创新主要方向被锁定在离岸金融领域，争取成为全球人民币的创新、交易、定价、清算中心。

　　为此，坊间热议的人民币资本项目可自由兑换、区内利率市场化、汇率市场化、国际板和发行外国公司债等政策，均在讨论之中。而试点银行，将试办相关业务，为自己的客户提供离岸、跨境的人民币结算、融资等服务。

　　目前中国只有四家银行有离岸金融牌照，包括交通银行、招商银行、浦发银行和平安银行。

　　其中只有交行海外机构和网点稍多，同时以国际结算和人民币跨境服务为优势，并一直强调自己对于离岸金融部的重视。根据2012年年报，交行国际结算4000亿美元，跨境人民币结算量2374亿元，期末离岸资产估摸105.10亿美元、国际结算量1242.18亿美元。

　　与此相比，招行2012年国际结算量3316亿美元，跨境人民币结算量1689.27亿元，离岸客户存款62.88亿美元、离岸贸易融资余额为25.18亿美元。浦发银行2012年累计完成国际结算量2352亿美元，公司和保理业务量完成1839.50亿元；平安银行2012年末国际贸易融资余额为401亿元。

　　但这些数据，与中行、工行等大行相比均差距明显。根据中行年报，其2012年累计完成国际结算量2.78万亿美元，跨境人民币结算量近2.5万亿元，工行的国际结算量也接近两万亿美元。

　　“我认为央行在考虑自贸区离岸金融试点银行的选择时，肯定不是以物理网点数量、或者地方政府的想法为根据，而是应该看各家银行离岸业务的经验、能力、人才、风控、目前的交易量和客户数。”一位国有大行人士表示。

　　他说，如果选择存量客户较少、业务量不高的股份制银行做试点，可能会给银行客户带来麻烦，并不利于实现自贸区的初衷。

　　至于离岸金融牌照，目前四大行均没有牌照，也没有相应的离岸金融部门。但是据理财周报记者了解，央行可能发放新的离岸金融牌照，在上海获得试点资格的银行也会自动拥有在自贸区内提供离岸金融服务的资格。此外，其他银行均可以选择有牌照银行的通道服务，并非技术难题。

　　试点窗口结束后可望进一步开放

　　尽管相关外资行也与监管部门接触，要求获准在自贸区提供离岸金融服务，但是预计其并不会进入第一批试点银行名单中。

　　由于目前自贸区细则还未出炉。各家银行均非常低调。据理财周报记者了解，大部分银行对自贸区的准备，皆由上海分行具体实施。

　　浦发银行已经将外高桥、南汇、空港三家支行升级为一级分行。表示将从人力配置、物理网点配置、审批权限等方面，全面提升这三家网点，以便于为入驻自贸区的企业提供服务。

　　据理财周报记者查询，在这三个保税区，目前其实已经有一些银行网点。如外高桥保税区有工行、中行、招行、上海农商行、建行、光大、交行、浦发8家支行；洋山拥有支行的有中行、浦发和交行；空港也有交行、浦发和农行。

　　可以预见，尽管物理网点设置并不直接影响离岸金融业务办理，但是未来会有更多银行寻求在自贸区内开设网点。

　　希望进入自贸区的还有一批外资银行。此前曾有香港媒体报道，汇丰、渣打和东亚，将可能成为首批进入自贸区的外资银行。

　　各家外资银行均对理财周报记者表示，对自贸区关注密切，希望能够积极参与。但是在自贸区细则出台之前，无法对外公布任何情况。

　　其中花旗银行特别提到，其将致力于在推进自贸区建设中“发挥领袖作用”。

　　汇丰是目前最被看好的外资银行。这家银行在中国以不错的政府关系著称。同时也是目前中国网点最多、资产规模最大、开办村镇银行最多的外资行。

　　外界猜测的外资行优惠政策，主要集中于投资层面。比如在外资行设立100%独资法人银行、与民间资本合资开设银行等方面，取消门槛、提供方便。

　　而尽管相关外资行也与监管部门接触，要求获准在自贸区提供离岸金融服务，但是预计其并不会进入第一批试点银行名单中。

　　根据此前央行向各家银行释出的信息，在其为上海自贸区选定完首批试点银行之后，预计将给出一年左右的窗口期，用于观察试点情况、完善相应的业务办理和自贸区资金账户监管办法。在此项业务基本成熟后，即有希望向所有银行开放。

　　此外，理财周报记者获悉，包括珠海横琴、深圳前海、温州等一批金改新区，都在申报自贸区方案。其中珠海横琴新区已经基本获批，在未来同样有望提供人民币离岸服务。