外资行零售压力大 德银彻底放弃零售支行转对公

　　东亚银行（中国）2012年的净利润出现了2.17%的负增长，其很大一部分原因来自于分支网点中业务结构的不合理

　　理财周报记者 袁盼锋/北京报道

　　9月4日，德意志银行青岛分行开业，这是继重庆分行之后德意志银行（中国）开设的第六家分行。

　　据了解，新成立的

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　　在拓展对公网点的同时，德意志银行（中国）正在缩减固有的零售业务。今年7月，德意志银行关闭了最后一家支行—北京华贸支行，支行原有的零售客户由北京分行接管，并不再新增零售客户。至此，德意志银行（中国）仅有的三家零售业务支行已相继关闭。

　　面对复杂的经济形势和越发激烈的金融竞争，德意志银行（中国）采取的战略正是少而精，集中资源于对公等优势业务。之前的荷兰银行将下属的零售业务剥离给星展银行也正是出此考虑。

　　其实，不仅是德意志银行，目前对于包括汇丰银行、东亚银行等在内的大多数外资银行来说，都面临着同样一个问题：网点扩张成本上升和零售收效慢波动大的矛盾。对此，许多外资行正在进行着业务结构的调整或重新定位。

　　“2008年金融危机之后，外资行都面临着不同程度的业绩压力，各个银行都对原有的业务格局进行了相应的调整。对于大家来说，依据自身优势形成差异化业务定位成了当务之急。”一位上海的外资行人士称。

　　德意志银行从2012年初就进入了对原有业务格局的实质性调整。

　　2012年2月，德意志银行（中国）对外发布了《私人和工商企业银行部服务范围变更的通知》。通知称，从2012年4月1日起，其私人和工商企业银行部将停止开立新的账户和出售任何产品，以及包括网银在内的各项服务。

　　在德意志银行的组织架构中，总行和分行中各有一个私人与工商企业银行部，私人与工商企业银行部（PBC)负责面向私人客户、自由职业客户以及中小企业客户的零售业务。而分行下属的支行主要从事更为细分的中小企业和个人零售的业务。

　　截至2012年初，德意志银行（中国）共有支行三家，其中北京分行下属华贸支行和中关村支行，上海分行下属黄浦支行。

　　从2012年开始，中关村支行和黄浦支行相继关闭，最后一家支行—华贸支行也在2013年7月停止营业。

　　德意志银行（中国）并不是简单的网点收缩。就在华贸支行关闭后的不到两个月，德意志银行（中国）的第六家分行—青岛分行正式开业。据了解，新成立的青岛分行将专注于为企业和金融机构客户提供全方位的现金管理、贸易融资和贷款服务。

　　“德银的净利润主要贡献来自于企业金融交易、贸易融资、外汇等公司类业务，相对而言，个人和小企业的零售并不是德银的强项，甚至客观上拖累了银行整体的业绩。”一位外资行高管分析称。

　　在剥离低端零售业务同时，德意志银行（中国）将全力拓展对公业务作为战略转型的落脚点。相比于之前零售和对公两条线并行的模式，德意志银行将来会更为专注于金融交易、资本市场、资产与财富管理等对公类业务，而这些业务正是德意志银行具有全球竞争力的核心业务。

　　“关闭了支行并不是不做零售业务了，分行的零售业务部门还存在，原来支行的零售客户将由分行的零售部门继续服务，只不过将不再新增零售客户。”一位接近德意志银行的人士称。

　　据了解，接下来，德意志银行（中国）的零售银行业务主要面向私人高端客户，通过各分行的私人投资管理部提供财富管理的服务，而个人和中小企业的零售服务将主要通过与华夏银行合作，以参股的方式分享零售业务的收益。

　　截至目前，德意志银行通过2008年和2011年的两次增持，手中的华夏银行股份占比已接近20%，仅次于首钢总公司和国网英大国际控股集团有限公司。

　　对于大部分外资行来说，刚刚进入中国时大多从投行业务或批发业务起家，后来才引进了财富管理业务，而零售业务是很多外资行三大核心业务中最为年轻也是最为薄弱的业务。

　　从2007年首批外资法人银行成立起至今，外资行经历了一个不断扩围的过程，同时也是零售业务布局和拓展的过程。

　　截至目前，汇丰银行（中国）是外资行中规模最大的银行，拥有150个网点，其中在全国拥有分行29家，而2007年成立之初，汇丰银行（中国）仅有不到四十个网点，其中分行仅为14个。

　　网点拓展速度紧跟汇丰银行的东亚银行（中国），也由成立之初的31个网点拓展至目前的140个网点。目前渣打银行（中国）的网点数量也超过了100家。而花旗银行（中国）、南洋商业银行（中国）、星展银行等网点数量相对较少的外资行目前的网点数量都比成立之初至少扩围了一倍。

　　今年以来，一些外资行的网点扩围还在继续。据了解，年初至今，汇丰银行增加9个网点，东亚新增8个网点，南洋商业银行、星展银行更新增至少2家支行。

　　但零售银行并不是建网点那么简单。东亚银行（中国）2012年的净利润出现了2.17%的负增长，其很大一部分原因来自于分支网点中业务结构的不合理。

　　据了解，东亚银行（中国）从2012年底就开始从小型分行着手调整业务的结构，以此来提高全行整体的收益水平，具体的做法是对于发达地区的大型分行强化个人业务，而规模偏小的分行集中精力于对公业务，力求节省成本。

　　作为网点规模最大的汇丰银行（中国），2012年零售银行及财富管理业务亏损1166万，比2011年11198万的亏损额明显下降。据了解，汇丰银行（中国）从2012年初，就开始了类似于东亚银行的业务调整，将分行的职能进行了更为针对性的划分。

　　而作为近年来理财业务发展迅猛的银行，星展银行（中国）和南洋商业银行（中国）虽然网点数量仅有30家左右，但这两家银行借助其理财业务，零售业务并没有因为经济环境的不确定性而出现大的波动。

　　据星展银行（中国）的数据显示，星展中国上半年个人银行业务的净利润，已经超过年初预定目标的43%。而南洋商业银行（中国）于2013年初，宣布其中国国内的信用卡业务正式运作。

　　“对于外资银行来说，零售业务基本都在投入阶段，都存在零售业务对全行形成的业绩压力，虽然很多银行还在不断的铺设新的网点，但调整业务结构、对分支行进行专业性划分许多银行都在做，也必须做了。”上述外资行的高管称。