而在有关高层提出经济增长率不滑出下限后，那些可能得到政策“加持”的产业链，如保障性住房投资等更可
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PVC重上盈亏平衡点
PVC行业已重回盈亏平衡点上。
百川数据显示，11日多家PVC企业价格集体上调，幅度在每吨50元至100元不等，目前电石法主流均价在每吨6600元左右。其中西北地区由于原料优势和需求相对较好，PVC产品毛利好于平均水平，企业成本均价在6000元/吨附近，而市场现汇售价为6350元。
11日最新报价方面，宁夏英力特PVC价格稳定，装置满负荷开工，5型电石料出厂报/每吨6400元承兑。宜宾天原PVC价格上涨，装置开工正常，随行情出货，5型电石料川内送到每吨涨50元报每吨6750元。四川金路PVC价格上调，装置开工正常，5型电石料川内送到每吨涨50元报每吨6750元。河南神马氯碱5型省内出厂每吨涨50元至每吨6500元（现汇），整体库存不高，企业年产45万吨PVC装置，开工7成，日产600至700吨左右，主要销往华南市场。
总的来看，业内企业主动降低开工率，贸易商基本无存货，市场货源整体偏紧，PVC行情今年以来整体呈温和上涨趋势。业内预计，由于现今市场多为预售，货源补给仍为缓慢，再加上三季度传统销售旺季到来，后市PVC价格以高位维稳为主。
上市公司方面，中泰化学拥有PVC总产能为152万吨，居国内前列，由于产能投放和成本优势，公司预计上半年净利同比增长30%至80%。英力特10日晚间发布业绩预告，上半年净利扭亏为盈，主要受益原材料价格下降和设备开车率较高所致，目前公司拥有PVC年产能为27万吨。
PTA现货价格出现反弹
受国际原油价格走高影响，近期PTA现货市场出现反弹，目前主流报价上升至每吨7850元，相比6月下旬低点每吨上涨300元，幅度约4%。
另外，下游聚酯市场成交重心不断上移，使得持货商心态较前期明显好转。从大连逸盛石化、逸盛宁波等企业出台的7月份挂牌价来看，相比6月份结算价每吨小幅上升200元。业内预计，7月份部分厂家集中停车检修来缓解市场压力，整体开工率将维持低位，库存压力不大，销售情况较好。
对于PTA行业来说，目前面临的最大考验还是产能过剩问题，2011年总产能超过2000万吨，2012年新增产能计划超过1150万吨。不过，该行业的实际产量往往低于市场预期，显示上游控制产能的能力。
恒逸石化为PTA龙头企业，截至2012年末，参控股PTA年产能达775万吨，单吨成本业内最低。同时，通过收购恒逸文莱实业股权，可获得 PX原料年产能150万吨，实现上下游产业链一体化。另外，近期公司增资文莱石化项目获商务部批复，有利于形成新的利润增长点。
荣盛石化为国内领先的PTA和聚酯纤维企业，通过参控股拥有280万吨PTA年产能。同时，与恒逸石化形成战略合作，但双方拥有不同供应商和销售群体，不存在业务冲突。另外，公司拥有的聚酯、涤纶产能也居国内前列。
粘胶短纤毛利率提升可期
11日粘胶短纤价格继续上调，百川数据显示，澳洋科技粘短出厂价每吨提高200元，其中1.5D*38mm报价每吨13600元， 1.2D*38mm 报价每吨13700元，公司表示装置正常生产，执行前期订单为主，目前没有库存，而行业平均库存水平也仅为一周左右。
粘胶短纤景气度好转，主要受两方面影响：一是作为原料的溶解浆和棉浆粕价格下跌，自去年高点至今，跌幅超过20%，而同期粘胶短纤价格跌幅仅约10%左右，使得行业毛利率提升。三友化工8日晚间发布业绩上调公告，粘短业务盈利能力大幅提升是业绩好转重要原因。
另一方面，则是受益需求增长，海关数据显示，2013年前5月纺织服装出口额增长14%，增速同比回升12个百分点，下半年纺织行业出口依然能够保持较高增速。另外，对棉花的替代性需求也出现上升。
从市场规律来看，粘胶短纤行业受纺织服装淡旺季影响，呈现出较为明显的季节性特征，一季度和三季度由于产品提价效应，市场表现往往较好。据百川资讯采访的厂家反馈，后续厂家有意提价至每吨14000元，上行空间在每吨300元左右。
（本报数据研究部 刘重才） (来源：上海证券报)
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