民生银行200亿元可转换公司债券将于15日发行

　　稿件来源：周姝妤

　　本报讯 （记者 周姝妤）3月13日，中国民生银行股份有限公司发布了公告及募集说明书，拟发行200亿元A股可转换公司债券 (可转债)。

　　根据公告和募集说明书，民生银行此次拟发行可转债总额为人民币200亿元，每张面值100元人民币，按面值发行，可转 债期限为发行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日。可转债票面利率为：前三年都是年利率0.6%，后三年都是年利率1.5%。自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起开始转股。按照规定，民生银行此次可转债的初始转股价格确定为10.23元/股。

　　此次民生银行可转债发行方式为向原A股股东实行优先配售，余额部分网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。民生银行此次可转债发行，在申购方式、预设比例、回拨机制、中签率等方面都做了创新。其中，网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1000元，上限为50亿元。同时，此次可转债发行将网下向机构投资者发行分两类：A类申购下限为5亿元且承诺锁定期为1个月，上限为100亿元；B类申购下限为1亿元，上限为50亿元，不设锁定期。此次可转债发行，民生银行原A股股东优先配售后余额部分网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设的发行数量比例为50%：25%：25%。如果网上申购与网下申购数量之和超过优先配售后剩余的可转债数量，除去原A股股东优先申购获得足额配售之外，民生银行和主承销商将根据网上、网下实际申购情况，对网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例，网上申购中签率在不低于网下B类的配售比例情况下趋于一致。

　　作者：周姝妤 (来源：金融投资报)