增长中的理财师
2012年福布斯优选理财师的活动历时4 个月,经过材料审核、笔试、面试和辩论,终于在十月份决出了全国50 强。今年入选的50 强理财师平均年龄在30.94 岁,相比去年入选的理财师平均年龄31.82 岁,以及前年的平均年龄31.28 岁,显得略微年轻。他们2012 年平均管理资产总量达到了7.8791 亿元(截至2012 年6 月30 日数据统计),相比去年的6.019 亿元有了约30%的增长。
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这50位理财师来自11个机构( 去年为15家机构),参与活动的理财师都来自银行业。与往年一样,招商银行依旧是榜单位次数量的领头羊,并且将优势从去年12 位扩大到今年的18 位。除此之外,农行也以黑马之姿占据了入围榜单的10 个席位(去年为5 位),而其他入选的理财师所属机构都比较分散。中国工商银行与去年入选人数持平,占据了榜单6 个位次。中国建设银行此次有4 位入选。其他入围的银行还有中国邮政储蓄银行、花旗银行、渣打银行、浦东发展银行、光大银行、东亚银行和兴业银行。越来越多来自外资银行理财师的加入,使我们的榜单更加丰富多彩。
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图表2 [娣囨繂鐡ㄩ崚鎵祲閸愬畟 |
至于地域的分布,上海市和北京市并列榜首,各占据5 个席位,可与去年相比,上海市是增加了1 个席位,北京市反而是减少了1 个。浙江和江苏则各有4 个名额入选。广东有比较大幅的下降,从去年的榜首7 个名额落至3 个。江西和陕西今年新上榜便有不容小视的实力,其中江西的入围名额为4 个,而陕西为3 个。同时,新疆也首次有选手入选。
今年比赛一共分为四个赛区,相比去年,各大赛区选手的水平较为均衡,中西部选手的素质此次并不让于东部,入围选手四个赛区比较平均。
此外,今年全国50 强理财师中有28 位女性,和去年相比减少了4 位。男女比例更趋平衡,越来越多的男性理财师也崭露头角。
【福布斯2012 中国优选理财师评选说明】
评选范围:中国大陆地区金融理财师。包括银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司、第三方理财公司等机构的专业理财师。
评选方式:客观数据分析结合金融理财知识与专业能力考核。秉承公平、公开、公正的原则,此次评选活动通过网络报名、机构推荐等方式报名,并经客观数据搜集(过去3 年管理客户数量、客户资产管理总量、金融产品销售总量等)、背景调查(学历背景、理财相关工作经验、理财相关资格认证)、网络复赛( 金融理财专业知识测试)、分赛区决赛(评委- 选手多对一面试、分组案例PK展示)、全国总决赛暨颁奖礼四个环节的议程设置。在2012 年8 月至12 月间,产生福布斯•富国2012 中国优选理财师评选区域优选理财师,“福布斯•富国2012 中国优选理财师评选全国50 强”,并从中产生福布斯•富国2012 中国优选理财师评选年度财富管家金、银、铜奖。
秉承《福布斯》中文版权威视角和公开公平的原则,2012 年评选中,主办方联合港台和中国大陆财富管理领域的多方力量,集结业界及学术机构的顶尖专家,成立“福布斯•富国2012 中国优选理财师评选”专家评审委员会,为本届评选活动提供专家支持。
2012 专家评审委员会成员:(除福布斯团队外按姓氏首字母排列)
古致平 广东金融学院国际CFP 项目中心执行主任
黄 凡 德意志银行(中国)董事、私人投资管理中国区总监
孔志军 广东金融学院国际CFP 项目中心特聘外国专家
梁 辉 美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心总裁
刘 锋 国际金融理财标准委员会认证与标准专家委员
奚君羊 上海财经大学现代金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事
徐建明 美国注册财务策划师学会中国中心首席专家
庄瑞豪 科尔尼全球合伙人、大中华区总裁
周健工《 福布斯》中文版总编辑
康 健《 福布斯》中文版执行主编
钱 琪《 福布斯》中文版高级采编
特别机构支持(排名不分先后):
晨星资讯(深圳)有限公司
美国注册财务策划师学会中国中心
特别致谢机构:
富国基金管理有限公司
来源:福布斯中文网
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