“12阜新债”今起发行

　　公告显示，2012年阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券（简称“12阜新债”）于10月10日起正式发行。本期城投债的发行，意味着辽宁省阜新市推进直接融资工作又取得新进展。

　　本期债券发行总额12亿元，为7年期固定利率债券，发行票面年利率为7.55%，主承销商为齐鲁证券。本期债券的信用等级为AA，募集资金将用于阜新市老城区改造项目建设。

　　阜新市老城区改造项目所在的北部城区是阜新市经济转型的重点发展区域，面积20平方公里，规划人口16.5万人。该区域将是阜新市未来的行政、文化教育和商业中心。阜新市老城区改造项目主要工程为：棚户区安置工程、道路工程、市政管网工程及综合管沟工程。计划建设工期为三年，总投资21.259亿元，拟使用本期债券筹集资金12亿元，其余资金由公司自筹解决。截至6月底，项目已完成投资9500万元。

　　该项目通过改造可腾空土地181.56万平方米，发行人对腾空的土地实施平整后将进行土地出让，出让资金用于本期债券的还本付息。按2011年阜新市土地出让价格1500元/平方米计算，可获得土地出让金28亿元以上。此外，发行人还就本期债券募投项目与阜新市政府签订《BT项目回购协议》，由阜新市政府进行回购。每年的回购款项都将被列入阜新市政府财政支出预算，以保证回购款的及时支付。

　　近年来，阜新市大力支持直接融资发展，通过筹集社会资金实现资源配置优化、公司法人治理结构完善、经济结构调整转型。

　　目前，阜新市境内外各有一家上市公司。十二五期间，阜新市将按照“辅导一批，改制一批，报备一批，上市一批”的原则，全面推进企业上市工作，争取每年有1到2户企业在辽宁省证监局辅导备案，力争每年有1户企业上市，十二五期间完成5到10户企业成功上市，并通过企业上市方式融资200亿元。另外，阜新市还计划设立创投公司，进而为区域内拟上市企业提供咨询、培训，加快私募股权融资工作，拓宽直接融资渠道，积极有效推进企业上市。（王婷）