平安信托：选择私募就如选择婚姻

　　⊙本报记者 屈红燕

　　平安信托总经理助理丁文忠在近日该公司举办的“阳光私募投资高峰论坛”上表示，平安信托一直秉承一套严格的投资顾问筛选体系，该体系的指标就有30多个，不仅看私募的过往业绩，而且看其合规、团队、风险控制等方面，只有达到标准的私募，才能够与平安信托一道发行产品，这样才能构建中国最好的阳光私募平台，让客户既专业又安全地赚钱。

　　熟悉阳光私募的人都知道，吕俊选择了以平安信托作为平台，发行了他的“从容优势”系列证券投资信托产品，但是大家所不知道的是，平安信托从与吕俊接触，到尽职调查，到最后产品推出用了8个月左右的时间。尽职调查甚至细致到“吕俊开什么牌子的车，为什么开这个牌子的车”。

　　“虽然找上门来的欲发信托产品的私募超过30个，但是平安信托只选择了其中的11个进行了合作。”丁文忠说。平安信托对投资顾问有非常严格的筛选标准，考核指标共有30多个，这些指标囊括了投资团队、公司治理结构、过往的业绩经验，到私募必须跟投一部分资金等等。“这是个基本线，只有达到这些硬指标的私募才能和平安信托开始合作。”

　　在通过硬指标考核之后，接下来平安信托对过关私募进行一个非常全面的尽职调查。在与私募合作之初，丁文忠喜欢用一个比喻：当我一旦与你开始合作，就是开始了一段婚姻，大家必须了解清楚，否则离婚对大家都很痛苦，只有经过这样考察的私募，才是平安信托敢于给客户推荐的私募。

　　同时平安信托还有一个决策委员会，要求每一个私募投资团队的所有成员对决策委员会做一个专门的陈述，陈述持续两到三个小时，接下来是提问阶段，最终决策委员会做出予以批准的决定，这段“婚姻”就开始了。“这个过程可能看起来很轻松，但过程非常漫长，我和吕俊他们从认识到发产品，没有一年也有七八个月。”

　　“我们的角色是搭台，私募的角色是唱戏，我们要把每个剧种中最好的班子请到我们的舞台上做表演。”丁文忠说。 (来源：上海证券报)