*ST舜船获控股股东注入210亿元信托及火电资产

　　*ST舜船（002608）4月28日晚间公告，公司拟以8.91元/股的价格发行23.58亿股，对价210.13亿元，购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、

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　　同时，公司拟以不低于8.91元/股向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过66亿元，用于支付此次交易的中介费用（8523万元）、增加标的公司江苏信托资本金（30亿元）、部分标的电厂超低排放改造项目（4.57亿元）、新建热电联产燃气机组项目（11.07亿元）、偿还部分标的电厂银行借款（18亿元）及补充公司流动资金（1.5亿元）。

　　双方确认，标的公司2016-2018年度经审计的合并报表范围扣非后净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

　　目前，*ST舜船的主营业务为船舶建造和国际船舶贸易，破产重整相关事宜尚在进行中。公司处于严重债务危机的状况，船舶业务已不具备持续经营能力，仅依靠自身力量较难摆脱现状。*ST舜船表示，若不借助外部力量对公司进行资产重组，公司将面临退市风险，股东利益将会受到极大影响，也不能满足国有资产保值增值的要求。

　　交易完成之后，射阳港发电将成为*ST舜船的全资子公司，江苏信托、新海发电、国信扬电、扬州二电、国信靖电、淮阴发电、协联燃气将成为公司的控股子公司。

　　*ST舜船表示，通过此次交易，公司将注入优质的信托及火力发电资产，公司将实现双主业的转型发展，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

　　此次交易前，舜天国际为*ST舜船的控股股东，国信集团通过舜天国际和舜天机械控制公司 25.64%和20.51%的股份，为公司间接控股股东，江苏省国资委为舜天船舶实际控制人。交易完成后，国信集团变为*ST舜船的直接控股股东，实际控制人未发生变更。

　　此交易方案已获江苏省国资委的原则性同意，*ST舜船继续停牌。

　　*ST舜船同时发布了2015年年度报告，公司报告期内实现营业收入10.05亿元，同比下降60.03%；亏损54.5亿元，同比下降207.83%；基本每股收益-14.54元/股。

　　*ST舜船2016年第一季度营业收入6.21亿元，同比下降19.84%；亏损5586万元，同比下降602.48%。

　　*ST舜船预测2016年上半年亏损1.19亿元-1.6亿元，主要受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加。