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中国2015年海外地产投资创历史新高

来源:界面 作者:杨冰柯
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图片来源:视觉中国
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  戴德梁行近日发布《中国对外投资市场报告——2015年回顾》报告称,中国海外地产总投资额在2015年增长41.5%,达213.7亿美元,创历史新高。其中,国企和险资在海外地产投资上表现得最为高调,是投资的主力军。

  国企的高调主要表现在海外投资

交易规模大和投资总额高。2015年,国企海外投资额占已知企业对外投资总额的58.8%,而交易数量仅占总数量的30.8%。从单笔交易上来看,去年交易规模最大国企是中国中铁,中国中铁在12月以17.49亿美元收购了位于马来西亚吉隆坡的原马来西亚皇家空军基地。

在险资的对外投资上,截止到2015年底,险资在海外房地产市场累计投资额已达近60亿美元。从表面上看,2015年的险资投资总额仅比2014年高出1.2亿美元,然而,考虑到安邦保险2014年收购纽约华尔道夫酒店的交易,实际投资差额就远高于上述数据。

  在险资的对外投资上,截止到2015年底,险资在海外房地产市场累计投资额已达近60亿美元。从表面上看,2015年的险资投资总额仅比2014年高出1.2亿美元,然而,考虑到安邦保险2014年收购纽约华尔道夫酒店的交易,实际投资差额就远高于上述数据。

  在报告显示的投资类别分布中可以看到,写字楼仍是最受欢迎的资产类型,其占海外地产投资总额的近40%;排名第二位的是土地开发投资,其占比为33%,同比增长为8%,变得越来越引人注目。

  其中,马来西亚吸收了最多的来自中国的土地开发投资资金,总金额约为25.2亿美元,随后是香港、美国、澳大利亚和新加坡。香港地政总署数据统计,来自内地的投资占2015年香港土地交易总数的30%,对土地交易费用总额的贡献达到55%。

当然,海外投资的所有指向都是倾向购买位于发达经济体的主要城市核心区域的具备低风险和稳定收益的物业。对中国投资者而言,美元持续走强、人民币贬值以及国内经济放缓和金融市场的动荡则进一步增强了美国的吸引力。

  当然,海外投资的所有指向都是倾向购买位于发达经济体的主要城市核心区域的具备低风险和稳定收益的物业。对中国投资者而言,美元持续走强、人民币贬值以及国内经济放缓和金融市场的动荡则进一步增强了美国的吸引力。

因此,在境外投资目的地上,美国门户城市仍是首选,投资额43.7亿美元。约94%的中国对美地产投资额集中在五个门户城市——纽约、洛杉矶、波士顿、芝加哥和西雅图(包括周边的大都市区域)。其中,纽约和洛杉矶两地更是占据总交易额的约87%。

  因此,在境外投资目的地上,美国门户城市仍是首选,投资额43.7亿美元。约94%的中国对美地产投资额集中在五个门户城市——纽约、洛杉矶、波士顿、芝加哥和西雅图(包括周边的大都市区域)。其中,纽约和洛杉矶两地更是占据总交易额的约87%。

  从总体上来看,中国海外房地产投资资金最多的仍是亚洲,而且其投资额在一年的时间里增长了几乎三倍,总计约81亿美元。

  事实上,中国政府还计划在今后10年内向参与“一带一路”贸易和基础建设的欧洲和亚洲国家投入1.4万亿美元。随着“一带一路”战略的不断推进,中国的海外地产投资将迎来史无前例的资金规模。

  需要关注的是,一些中国海外投资的热点国家正在积极地尝试让来自中国的房地产投资资金更容易地进入本国市场。为了进一步敞开本国地产投资的大门,澳大利亚对外商投资审查委员会的改革规章已于2015年12月1日生效。同样敞开大门的还有美国,美国政府在2015年12月签署了对1980年通过的外国人房地产投资税务法案(FIRPTA)的重大改革,这或可为中国地方政府管理的数万亿美元规模的养老基金进入美国房地产市场铺平道路。

  另外,报告还对2016年中国地产投资作出预测,中国投资者在2016年依旧会对美国市场保持着浓厚的兴趣,同时欧洲资产仍然展示了良好的长期投资潜力,中国资本在欧洲仍具有足够的投资增长空间。中国投资者关注的热点城市可能会保持租金增长,尤其是美国主要门户城市,其优质写字楼租金增长可能会在4%到5%左右。

  从海外地产投资的宏观影响因素来看,人民币汇率的大幅波动仍将是跨境投资者在2016年最主要的宏观经济风险因素之一。同时,由于2015年下半年出现资本加速外流的情况,中国政府正在收紧对资本外流的管控,这也会在一定程度上影响海外地产投资的进度。

  但总得来说,中国投资者对海外房地产市场的兴趣仍将持续增长。

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