港股再添两家内地城商行。浙商银行昨日于港交所挂牌,开盘后破发,但最终收盘价维持3 .96港元的招股价。同日上市的天津银行亦遭遇类似命运。而在港上市的另7家城商行及国有四大行、交通银行及招商银行等纷纷录得涨幅。在招股遇冷的同时,浙商银行昨日吸引了A lipay(H
ong K ong)invest-m ent在内的5家基石投资者,加上早已公告的中国金洋,国内6家险企的大股东或主要股东已持有浙商银行股权超过20%。早前因发行理财产品与宝能系合作而备受市场关注的浙商银行,其发行的所有理财产品未兑现余额,由2012年的516 .59亿元,猛增至2015年9月30日的1684 .03亿元。浙商银行还在发力资金业务。
遇冷:公开发售未获足额认购
与同日上市的天津银行相似,浙商银行在香港市场的公开发售未获足额认购。
昨日发售结果显示,浙商银行发售价为每股3.96港元,发行33亿股股份,所得净募集资金约为115.91亿港元。
不过,香港公开发售认购仅为发售总数1 .65亿股的约0 .56倍。而香港公开发售项下未获认购的发售股份则重新分配至国际发售,导致国际发售股份占比至97.2%。
浙商银行在港股市场遇冷并非独例。去年以来锦州银行、天津银行等亦遭遇不足额认购的现象。
而更早赴港上市的重庆银行、徽商银行在香港公开发售股份至少获得7 .8倍的超额认购。
除了认购不足额外,浙商银行首日表现亦平平。
昨日浙商银行于港交所挂牌,开盘后破发,但最终收盘价维持3.96港元的招股价。
南都记者统计获悉,从2013年以来,郑州银行、盛京银行、徽商银行、锦州银行、哈尔滨银行、重庆银行及青岛银行等城商行登陆港股市场。上述7只城商行港股昨日均小幅上涨,除了盛京银行涨幅1.923%,其他六家银行涨幅均低于1%。
此外,国有四大银行、交通银行及招商银行港股昨日大涨2%至4%。
金丰利证券研究部董事黄德几曾对南都记者表示,目前香港投资者更喜欢独特概念的个股,至于未来内地的城商行或其他金融机构来上市,由于此前已有类似个股,投资人未必受落。
香港知名独立股评人岑智勇对南都记者表示,近期上市的内地银行股,大多集资用作补充资本,而非扩展业务,情况并不理想。
而内地银行股在港股的后市亦让市场担忧。
已上市的内银港股的市盈率相对较低。南都记者查阅获悉,除了盛京银行、青岛银行及徽商银行的市盈率在8.25倍、7.12倍及5.63倍之外,其他4家城商行的市盈率在4.5倍左右。而除了招商银行市盈率为6 .03倍外,四大国有行及交行市盈率均在4至4.5倍左右。
揭秘:六家险企股东显身
尽管浙商银行受到香港投资者冷遇,但国内多家险企的大股东或主要股东,则出现在浙商银行的股东名单中。
南都记者查阅年报获悉,在浙商银行上市前的股东结构中,已有多家险企的股东提前布局,包括第二大股东中国万向集团及民生人寿、旅行者汽车集团有限公司、第七大股东浙江能源集团及第十大股东浙江永利实业集团有限公司,这些股东分别持股9.3%、9.3%、6.3%及3.6%。
其中,鲁伟鼎持股83.33%的中国万向控股有限公司持有浙商银行4 .093亿股权;民生人寿保险股份有限公司持有浙商银行4.91亿股,而中国万向控股持有民生人寿37.32%股权。中国万向及民生人寿共计持有浙商银行9.3%的股权。
同样持有浙商银行9.3%股权的旅行者汽车集团有限公司,为安邦保险集团的股东之一。
而持股6.3%的浙江省能源集团有限公司,为浙商财产保险股份有限公司的第三大股东,持股20%,而第一大股东及第二大股东分别持股25%及21%。
此外,浙江永利实业集团有限公司持有浙商银行股权3.6%,其为信泰人寿保险有限公司的第一大股东,持股43.8%,远高于第二大股东的15%。
备受关注的是,随着全球发售完成后的股权架构(假设超额配售权未获行使),则其中国万向系、旅行者汽车集团有限公司、浙江能源集团所持股权进一步摊薄,分别占7.69%、7.69%、4.86%。
但是,此次在浙商银行上市时,再度吸引了两家险企机构的大股东。
其中,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司间接全资持有的A lipay(H ong K ong)investm ent作为基石投资者,认购5882.3万股,约占0.34%。而蚂蚁金服是国内首家互联网财险公司众安保险的第一股东。
而据中国金洋3月22日公告称,其间接全资附属公司与浙商银行配售代理农银国际签订协议,认购2.0776亿股,占全部已发行股份1.19%。发售价为H股每股3.96港元,认购方应付发售总价约为8.31亿港元,于3月29日向农银国际证券进行支付。
从去年8月以来,潮汕姚氏兄弟实际掌控了中国金洋近七成股权(姚建辉50.01%,前海人寿19.59%),加上一致行动人叶伟青,持股达72.49%。
关注:资金业务快速发展
被视为宝能系有关公司的中国金洋入股浙商银行,备受市场关注。
宝能系举牌万科惊动资本市场。此前,曾有媒体报道称,钜盛华在去年11月拿出67亿元资金,作为劣后级向华福证券融资133亿元,合计出资200亿元成立深圳市浙商宝能产业投资合伙企业(有限合伙),并称该基金的资金来自浙商银行理财资金,背后的主角实为浙商银行。
浙商银行随后表示,浙商银行理财产品资金仅用于宝能系投资主体———深圳市钜盛华实业发展有限公司整合收购非上市金融股权,不可用于股票二级市场投资,也不作为其他资管计划的劣后资金。
而备受关注的是,浙商银行发行的所有理财产品未兑现余额,由2012年的516 .59亿元,猛增至2015年9月30日的1684.03亿元。
事实上,浙商银行的资金业务发展迅猛。
据浙商银行披露,资金业务主要包括货币市场业务,债券及其他金融资产投资业务,外汇及衍生品交易业务以及代客业务等。
根据披露,2012年、2013年、2014年度及截至2015年9月30日的9个月,其资金业务营业收入分别为12.54亿元、18 .65亿元、30 .39亿元及61.28亿元。2012年12月31日至2014年12月31日,复合年增长率为55.7%。
其中,从2012年至2014年,资金业务占该行营业收入的百分比分别为12%、13.8%及17 .5%。而2015年9月30日,资金业务占比为34.9%。
采写:南都记者 梁小婵
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